- ficonTEC独供地位:部分核心设备如双面晶圆测试设备已获得ficonTEC独供,完美适配TSMC COUPE等测试要求。
- CPO产业加速量产:根据核心客户需求预测,CPO产业化全面加速,公司清晰感知到该趋势。
- 交付节奏超预期:首条OCS自动化整线设备即将交付。
- 观点更新:随着CPO走向现实,技术、逻辑、订单的重要性将日益增强,报团标的会变化,资金分流及内部高切低现象可能出现。
- ficonTEC赋能硅光:罗博特科不仅是A股标的,更是从实验室到工厂的全流程赋能者。
- 研究结论:坚定看好CPO在2026年实现0-1,2027年实现1-10的突破。推荐弹性最大的罗博特科和致尚科技。