亚马逊和谷歌云涨价关注国内云厂投资机会AWS近期对AI算力服务

2026-01-29 未知机构乐

AWS近期上调AI算力服务EC2机器学习容量块价格约15%，谷歌宣布将于5月1日对CDN数据传输价格进行调整，北美地区翻倍。此次涨价反映上游硬件成本上涨传导及下游需求强劲。

国内云厂加大AI超级入口投入，需求端提价空间增大。上游硬件成本上涨叠加GPU供给紧张，国内云厂对部分产品调整价格策略逻辑成立。但国内竞争激烈，需关注收入增速及利润率变化。

国内云厂提升利润率关键在于自研芯片降低成本、全栈AI提升粘性，以及开发更高利润率的SaaS产品并拓展出海收入空间。

相关标的：阿里巴巴（国内云厂领军，全栈AI，平头哥自研芯片成本优势）；腾讯控股（25年腾讯云扭亏为盈，差异化竞争，类SaaS产品贡献1/4收入）；百度集团（全栈AI，控股昆仑芯）；金山云（小米金山系核心云厂）；顺网科技等。

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