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AWS和谷歌云涨价情况
- AWS近期上调AI算力服务EC2机器学习容量块价格约15%。
- 谷歌宣布5月1日北美地区CDN数据传输价格翻倍,涉及Interconnect、Direct Peering、Carrier Peering等模式。
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涨价原因
- 上游硬件成本上涨传导至下游。
- 下游需求强劲,确认市场热度。
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国内云厂投资机会
- 大厂加大AI超级入口投入,国内需求端提价空间增大。
- 上游成本上涨及GPU供给紧张,国内云厂调价逻辑成立。
- 国内竞争激烈,需关注收入增速和利润率变化。
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国内云厂提升利润率关键
- 自研芯片降低成本(如平头哥)。
- 全栈AI提升用户粘性。
- 开发高利润率SaaS产品。
- 出海拓展收入空间。
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相关标的
- 阿里巴巴:国内云厂领军,全栈AI,平头哥芯片成本优势。
- 腾讯控股:25年腾讯云扭亏为盈,差异化竞争,类SaaS产品贡献1/4收入。
- 百度集团:全栈AI,控股昆仑芯。
- 金山云:小米金山系核心云厂。
- 顺网科技等。