大厂春节AI流量入口之争加剧坚定看好26年AI应用大年迎接第二浪投资机会

最新事件显示，国内互联网大厂在春节期间积极争夺AI应用新流量入口。腾讯推出“元宝派”新功能，百度文心助手派发现金红包并参与北京春晚，豆包赞助央视春晚并提供互动玩法，阿里千问冠名B站跨年晚会。

1. “元宝派”新功能探索AI与社交结合
   “元宝派”作为元宝App的独立Tab页，核心是创建AI驱动的协作空间，适合群组使用。功能包括：1）智能管理群聊信息，自动总结聊天记录；2）群组智能助手，如定时提醒；3）辅助创作，如修改图片、生成文案。腾讯此举利用社交基因和存量用户优势，为AI应用创造高频使用场景，被视为其AI战略关键一步。

2. 多领域AI应用落地加速

   • 营销侧：GEO（生成式AI优化）营销通过优化内容语料实现精准推荐，程序化广告平台高速增长，带来GEO营销新范式。
   • 影视侧：Nano Banana等模型推动国内AI短剧高增长，OpenAI首部AI电影将于5月戛纳上映。
   • 电商侧：阿里千问接入淘天生态，用户可通过AI下单，AI电商持续落地。

3. AI应用商业化加速，产业链受益标的
   高价值场景AI应用不断落地，全球tokens消耗量过去一年增长超13倍。产业链标的包括：

   • GEO营销：蓝色光标、易点天下、浙文互联、汇量科技等；
   • AI大模型及Agent：阿里巴巴、昆仑万维、MiniMax、智谱等；
   • AI+电商：值得买、光云科技、青木科技等；
   • AI视频图像/影视：快手、中文在线、美图等；
   • AI+数据：人民网、新华网、每日互动等。

核心观点：2026年AI应用将迎来大年，多领域落地加速，商业化进程加速，相关产业链标的受益。