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通富微电10全文引用中泰电子贝塔分析半导体涨

2026-01-22 未知机构 WEN

贝塔分析：半导体涨

今日催化：卖方推荐

公司Q4归母净利预计同比增长192%（2.4-4.9亿元，中值3.65亿元），环比下降18.5%；扣非归母净利预计同比增长15%（-0.08-1.92亿元，中值0.92亿元），环比下降74%。全球半导体行业呈现结构性增长，公司产能利用率提升，中高端产品营业收入显著增加，同时通过加强经营管理和成本管控，整体效益提升。

公司深度绑定AMD大客户，占其订单80%以上，参与MI系列AI芯片封测，将受益于AMD AI芯片发展浪潮。AMD显卡涨价传闻进一步印证行业周期上行趋势。

行业驱动与成长逻辑

全球半导体行业结构性增长，公司中高端产品收入提升。数据中心、汽车电子等行业需求拉动，消费电子政策回暖，AI PC等AI应用带动行业向上。封测板块涨价及先进封装催化持续推动板块行情，建议关注长电科技、通富微电等封测厂商，伟测科技等第三方测试厂商，以及金海通等设备厂商。

风险提示

行业与市场波动风险；景气度不及预期风险。

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