迈为股份太空光伏SpaceX中国光伏跑步进入空天时代

美国光伏产业链因依赖进口且受贸易关税制约，本土化供应能力受限。根据大美丽法案，美国光伏项目需提高外国实体（PFE）外物料成本占比才能享受补贴，进一步凸显了产业链自主可控的紧迫性。无论是地面光伏还是太空光伏，美国均需扩大产能，建立全链条制造能力。中国光伏产业具备全球最完善的供应链、最大规模产能和领先技术，有望在海外光伏产能扩张中受益，设备、电池组件及辅材产品量价齐升。

具体来看：

1. 光伏设备企业：

   • 拉棒环节：晶盛机电、连城数控、奥特维、双良节能
   • 切片环节：高测股份、宇晶股份
   • 电池环节：迈为股份（HJT全球稀缺设备商）、捷佳伟创、拉普拉斯
   • 组件环节：奥特维（头部串焊设备商）

2. 具备海外产能及相关经验的电池厂商：

   • 钧达股份（土耳其产能输美在即）、阿特斯、晶科能源、隆基绿能、天合光能、横店东磁、博威合金

3. 太空光伏相关标的：

   • 钧达股份、迈为股份、东方日升、明阳智能、上海港湾、蓝思科技、沃格光电、瑞华泰、凯盛科技

核心观点：中国光伏产业将在海外光伏产业链自主可控需求下，通过太空光伏应用需求强化产能扩张，实现设备、电池组件及辅材产品量价齐升。