太空光伏SpaceX中国光伏跑步进入空天时代根据info

根据infolink统计，截至2025年底，美国本土光伏组件产能约60GW，但电池产能仅2GW且均为上一代的PERC技术，导致美国极度依赖东南亚进口。大美丽法案规定，光伏组件项目需满足PFE外物料成本占比（26-29年分别为50%/60%/70%/80%/85%）才可享受ITC、PTC、MPTC等补贴，同时各国光伏产品输美需承受201、301、对等、双反等关税，严重制约了美国光伏产业链本土化供应和发电成本。

无论是地面光伏应对数据中心需求，还是太空光伏应对太空算力卫星需求，美国均存在扩大光伏产能、建立全链条制造产业链的紧迫性。中国光伏产业具备全球最完善的供应链、最大规模产能和领先技术，有望在海外光伏产业链“自主可控”诉求下，受益于太空光伏需求驱动的海外产能扩张，并伴随设备、电池组件、辅材产品量价齐升。

具体来看：

1. 光伏设备企业（按产业链上下游环节排序，地面光伏价值量参考）：拉棒环节（~1亿/GW）-晶盛机电、连城数控、奥特维、双良节能；切片环节（~0.5亿/GW）-高测股份、宇晶股份；电池环节（TOPCon~1.5亿/GW，HJT~5亿/GW）-迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯；组件环节（~0.5亿/GW）-奥特维。
2. 具备海外产能及相关经验的电池厂商：钧达股份、阿特斯、晶科能源、隆基绿能、天合光能、横店东磁、博威合金。
3. 太空光伏相关标的：钧达股份、迈为股份、东方日升、明阳智能、上海港湾、蓝思科技、沃格光电、瑞华泰、凯盛科技。