SpaceX计划在奥斯汀附近建设一座10GW太阳能电池制造工厂,专供星链卫星及未来太空AI数据中心供电,是其“太空能源闭环”战略的关键落子。马斯克提出未来三年特斯拉与SpaceX各建100GW光伏产能,并计划发射100万颗卫星,每年部署100GW计算能力,构建太空数据中心网络支持人工智能项目。
太空算力优势在于能源与散热,利用太阳能和宇宙深冷环境,突破地面物理极限。太空光伏作为太空算力的能源供给侧,需求与太空算力规模直接绑定,每新增1GW太空算力对应不止1GW的太空光伏需求。太空光伏当前以砷化镓和晶硅为主,钙钛矿代表未来方向,其轻量化、高效率特性可显著降低卫星发射成本。
中国空间站已开展钙钛矿电池动态服役实验,为太空光伏储备颠覆性技术。受益标的包括迈为股份(太空光伏龙头)、信维通信(核心天线厂商)、紫光国微(FPGA芯片龙头)等。
风险提示:组网进度不及预期、产能建设进度不及预期等。