20260119复盘半导体1CPU的短缺英

半导体

1. CPU短缺与产能调整：英特尔将Intel 3和Intel 7产能转向服务器，Rubin大幅提高CPU核心数和超线程。Agent时代的CPU作为大管家，统筹环境运行、多Agent调用及记忆系统管理。
2. 存储芯片短缺：美光预计存储芯片短缺将持续至2026年后。

机器人

1. 订单与供应链进展：优必选获得空中客车订单，国内特斯拉机器人供应商陆续获得PPA框架协议。
2. 特斯拉动态：特斯拉四季报电话会议，何小鹏透露ET1版本机器人顺利落地。
3. 行业事件：网传除夕晚会宇树G1/H1后空翻+AR数字骏马表演。

人工智能

1. MiniMax动态：创始人闫俊杰参与重磅座谈会并发言。
2. 技术进展：传Rubin电源送样仅麦米通过，台达光宝未通过。
3. 产品升级：“扣子”品牌升级推出Agent Skills。
4. 财报发布：Meta FY2025Q4、微软FY2026Q2财报公布。
5. 行业价格：日本力森诺克CCL涨价30%。

卫星

• 长征十二号运载火箭成功发射低轨19组卫星。

苹果

1. 市场表现：iPhone出货量飙升28%，领跑中国市场。
2. 财报发布：FY2026Q1财报公布。

军工

1. C919认证：通过欧洲航空安全局符合性试飞。
2. 燃气轮机进展：航发集团“太行三兄弟”项目完成评估验收。

农药

• 出口退税率调整：短期“抢出口”提振景气，中长期“反内卷”优化供给。

生育

• 马斯克呼吁各国将出生率恢复至更替水平。

旅游

• 2026年春节9天超长假期，出行数据有望持续景气。

市场相关

1. 监管动态：传闻禁止过度渲染上涨行情，雪球监管加强。
2. 市场交易：今日成交27083亿，缩量3179亿，量能持续缩减，或释放流动性。

策略观察

1. 市场情绪：压盘动作持续，等待融资数据明朗化。
2. 板块表现：基础化工（趋势）、石油石化（趋势）、电力设备（电网反包）领涨。