由于半导体供应短缺持续时间延长,长期供应协议(LTA)的主导权正从客户转向半导体供应商。过去,智能手机和PC制造商通常会先提出LTA以稳定采购,但近期以三星电子和SK海力士为首的存储器厂商越来越多地主导合同条款。
LTA合同期限正在缩短,通常为6至12个月,但近期业界普遍反映期限有所缩短。分析认为,供应商通过缩短合同期限,能在价格上涨阶段更快调整价格,增强谈判力。
市场力量向供应商倾斜,供应商主导LTA条款和结构。三星证券研究员李宗旭指出,内存供应商现主导LTA,NCNR(不可取消不可退货)条款的普及导致市场可流通货量减少。
智能手机厂商虽担忧需求放缓,但仍因供应短缺风险提前购入内存,避免未来配额限制。TrendForce数据显示,厂商对LTA采购量持谨慎态度,优先确保资源。即便市场前景偏弱,长期合同仍可能维持,因担心合同变动导致缺货或高价重签。
内存厂商也强调需求确定性,SK海力士表示近期LTA是明确数量承诺的采购意向,而非单纯意向。业内人士指出,在供应短缺阶段,供需双方地位互换,合同固化了短缺和涨价局面。