能源谷控股有限公司美股招股说明书（2026-01-16版）

Energy Vault Holdings, Inc. (“Energy Vault”或“公司”)是一家提供能源存储平台的公司，包括重力、电池和绿色氢能存储硬件技术，以及技术中立的能源管理系统软件和集成平台。公司计划从仅向第三方提供技术和许可模式，过渡到在特定市场拥有能源存储资产的所有权。

公司于2025年9月与YA II PN, Ltd.（“出售股东”）签订证券购买协议，同意发行和出售最多5000万美元的优先无担保可转换债券（“债券”）。出售股东将根据注册权利协议，在债券转换后随时出售最多33,251,333股普通股。

债券分为三个 tranche，分别于2025年9月、12月和2026年8月到期。每个 Payment Date，公司都必须偿还本金和应计利息。公司可以选择支付现金加上支付溢价，或允许出售股东将未付 installment转换为普通股，或以现金和转换的组合方式偿还。

出售股东将使用所得款项的一般公司营运资金和支持存储项目开发、建设和相关增长计划。公司股票在纽约证券交易所上市，股票代码为“NRGV”。

公司是一家“新兴成长公司”和“小型报告公司”，因此受联邦证券法律规定的减小的上市公司报告要求。公司还受制于特拉华州法律规定的某些反收购条款，包括203节，该条款在特定情况下禁止公司与持股至少15%的有权股东进行业务组合。

公司提醒投资者，投资其证券涉及高度风险，在做出投资决定之前，应仔细考虑风险因素。