Hyperscale Data Inc美股招股说明书(2026-01-16版)

HyperScale Data, Inc. 于2026年1月16日提交了《招募说明书补充文件之修订第1号》（“修订文件”），修订了2025年12月19日的《招募说明书补充文件》（“原招募说明书补充文件”）。修订文件与原招募说明书补充文件及2025年12月11日的《招募说明书》（“招募说明书”）一并交付，并受其约束，除非修订文件包含与原招募说明书补充文件信息不同或补充的信息。

2025年12月19日，公司与Spartan Capital Securities, LLC（“Spartan”）签署了《市价发行销售协议》（“市价发行销售协议”），授权Spartan在特定时间内以不超过5000万美元的总发行价销售公司A类普通股（面值每股0.001美元）（“A类普通股”），Spartan作为销售代理人或主要交易方，由公司自行决定。截至修订文件签署日，公司已通过市价发行销售协议销售了2000万股A类普通股，总成交额约为520万美元。

公司提交修订文件的原因是，于2026年1月16日签署了修订后的市价发行销售协议（“修订后的市价发行销售协议”），旨在表明Spartan将作为主要销售代理人，并将Wilson-Davis & Co., Inc.（“WDCO”）作为附加销售代理人（“WDCO”，与Spartan共同作为“销售代理人”）。作为主要销售代理人，根据修订后的市价发行销售协议，Spartan可在公司批准的情况下（批准或拒绝原因不限），无需另行提交原招募说明书补充文件的修订，自行添加或移除本次发行的卖方集团成员。

公司的A类普通股在纽约证券交易所美国上市，交易代码为“GPUS”。截至2026年1月16日，A类普通股收盘价为每股0.297美元。

根据招募说明书，公司A类普通股的销售将采用被视为“市价发行”的方法，符合1933年《证券法》（修订版）第415条（a）（4）款的规定，包括直接在纽约证券交易所美国或其他美国现有交易市场销售，或通过做市商销售。若公司及销售代理人同意采用其他分销方式，将另行提交符合《证券法》第424（b）款的进一步招募说明书补充文件。

销售代理人将按每股市价毛销售额的2.5%收取佣金。公司估计本次发行的总费用（不包括支付给Spartan的补偿及根据修订后的市价发行销售协议可报销给Spartan的费用）约为45,000美元。实际总发行价、佣金及净收益取决于市场状况及公司融资需求。

Spartan、WDCO及其关联方可能在未来与我们进行交易，并可能提供投资银行和顾问服务。此外，在其业务活动中，Spartan、WDCO及其关联方可能进行广泛的投资，并为其自有账户及客户账户积极交易债务和股权证券（或相关衍生证券）及金融工具（包括银行贷款）。此类投资和证券活动可能涉及我们或我们关联方的证券和/或工具。