TMTB 每日收盘总结 - TMT 突破

核心观点与关键数据

TMT板块整体表现

• QQQ指数：受鲍威尔刑事调查消息影响早盘下跌后反弹，小幅上涨8个基点。
• 美联储预期：从4月29日降息预期调整为6月降息。
• 鲍威尔继任者：哈塞特（Hassett）和沃什（Warsh）以40%概率并列成为接替鲍威尔的人选。
• 美债收益率：两年期美债收益率持平，长端收益率上升2-2.5个基点。

互联网板块

• GOOGL：上涨1%，确认与AAPL达成多年期协议支持Siri，联合声明显示Google AI技术为Apple Foundation Models提供基础。
• Funda.ai：指出该协议将大幅提升AAPL在GCP上的TPU使用量，规模可能与Anthropic与GCP的合作相当。
• RBLX：上涨5%，市场情绪跌至低谷，但受益于更好的编程模型，可让非专业创作者打造高质量游戏，增强飞轮效应。
• RDDT：下跌22个基点，Piper指出广告买家反馈新技术、变现能力提升等因素推动业绩改善，ISI的Mahaney在收盘后给予买入评级。
• BABA：上涨9%，被视为H200s的最大受益者。
• VNET/GDS：上涨9%，被视为H200s的最大受益者。
• SHOP：上涨2%，卖方分析师对其agentic commerce相关公告持积极态度。
• NFLX：股价持平，派拉蒙就NFLX交易起诉WBD，称计划提名董事进入华纳兄弟董事会。
• SPOT：下跌2%，市场对收入重新加速和大幅提价的看多预期与实现毛利率目标的看空质疑并存。
• DUOL：下跌9%，宣布CFO交接和Q4初步业绩后股价下跌，DAU同比增长30%，但较Q3放缓6个百分点。
• ROKU：下跌40个基点，尽管美银上调目标价至10亿美元（市场预期7.85亿美元）。
• AMZN：下跌40个基点，考虑到GOOGL与WMT、SHOP等的代理式合作关系，表现略显疲软。
• META：下跌1.7%，计划裁减Reality Labs部门10%的员工，并任命特朗普盟友Ally McCormick为新任总裁。
• WIX：下跌4%，创出新低，市场情绪转向负面，认为封装层面临更大威胁。

AI/半导体板块

• OAI：融资进展顺利，目标在2月中下旬资金到账，2月份可能通过媒体泄露更多信息。
• CRWV/NBIS/IREN：上涨12%/9%/9%，新云（Neoclouds）表现强劲，CRWV CEO驳斥了有关循环性问题的担忧。
• BE：上涨2%，出现由跌转涨反转走势，Meta将在Project Cosmo后方建设燃料电池，投资超过8亿美元。
• AI网络板块：ALAB上涨6%，CRDO上涨4%。
• WDC/STX：上涨5%，再次接近新的收盘高点。
• SNDK：上涨3%，迅速逼近400美元。
• VST：上涨4%，因MS对META交易持正面看法，称该交易意味着每股新增20-25美元的价值。

软件板块

• U：上涨6%，Jefferies表示Unity正在推进2-3年愿景，将游戏开发民主化，若成功推向大众市场并整合广告业务，有潜力远超翻倍。
• DDOG：上涨1%，尽管高盛给予“卖出”初始评级，但摩根士丹利表示核心可观测性需求重新加速，并带来额外上行空间。
• GTLB：上涨1%，尽管遭遇两家机构下调评级，但未带来更多新信息。
• PLTR：上涨1%，因花旗上调评级。
• APP：上涨1.4%，花旗指出Axon商店数据有所改善，显示电商动能重新回暖。
• AKAM：上涨3.5%，摩根士丹利将评级上调至“买入”，核心CDN业务趋于稳定，安全业务保持高个位数增长。
• ZM：上涨2%，摩根士丹利上调评级后上涨；NOW上涨60个基点，摩根士丹利未受青睐。

其他板块

• UPST/AFRM：下跌7%，特朗普宣布10%上限后信用卡和银行股走低，尽管卖方认为需求将转向BNPL，但政策混乱、信贷收紧等因素可能导致违约率上升。

每周看涨与看跌期权资金流向

• 未提供具体数据，但提及该部分内容。