保诚集团美股招股说明书(2025-12-23版)

核心观点与关键数据

发行信息

• 产品名称：Prudential Financial Internotes®
• 发行日期：2025年12月15日至2025年12月22日（周一）
• 交易日期：2025年12月22日（周一）12:00 PM ET
• 结算日期：2025年12月26日（周五）
• 购买代理：InspereX LLC
• 代理行：BofA / Merrill Lynch、Citigroup、Morgan Stanley、RBC Capital Markets、Wells Fargo Advisors
• 托管行：The Bank of New York
• 支付代理及注册过户代理人：Citibank, N.A.

产品条款

• 非可赎回（Non-Callable）
• 最小面额/增量：$1,000.00/$1,000.00
• 利率折扣：可从初始售价折扣最多0.6000%（按本金计算）
• 利息支付：若到期日、赎回日或付息日非工作日，则顺延至下一个工作日支付，到期后不再计息

交易机制

• 初始交易结算方式：平价结算，仅通过DTC Book-Entry完成（DTC编号0235，经RBC Dain Rauscher Inc.代理）
• 代理及经销商分销：可按初始售价折扣销售，折扣幅度由购买代理决定
• 生存者选项：受限于 prospectus 补充说明第S-32页的条款

法律意见

• John M. Cafiero律师（代表Prudential Financial）出具意见，确认发行后票据为有效债务工具，但受破产、清算等一般性法律限制
• 意见适用范围：新泽西州及纽约州法律，基于信托行授权、签名真实性等假设

其他关键细节

• prospectus 日期：2024年3月1日及2024年8月5日补充说明
• 付息规则：非工作日顺延支付，到期后停止计息