核心观点与关键数据
- 文件性质：本定价补充说明与1933年证券法（修订版）下的自动生效注册声明相关，但并非完整文件，最终定价补充说明需在发售前提供。
- 发售限制：在最终定价补充说明交付前，不得出售票据。
- 发售区域：本定价补充说明及随附的招股书补充说明和招股书并非在任何禁止此类发售的司法管辖区提供要约。
- 发售日期：发售日期为2025年9月15日至2025年9月22日（周一），结算日期为2025年9月25日（周四）。
票据条款
- 利息支付：按半年期支付利息，支付日期为每年3月15日和9月15日，首笔利息支付时间为2026年3月15日。利率和到期日见上文。
- 记录日期：每笔利息支付日前每个工作日为记录日期。
- 折扣销售：由销售代理向证券经销商出售，或由证券经销商向某些其他经纪商或经销商出售的票据，可按初始销售价格折扣出售，折扣最高为票面金额的0.6000%。
- 赎回信息：非可赎回。
- 最低面额/增量：1,000.00美元/1,000.00美元。
交易细节
- 初始交易结算：按平价结算并清除SDFS：仅DTC簿记。
- DTC编号：0235，通过RBC Dain Rauscher Inc.。
- 非工作日处理：若到期日、赎回日或利息支付日非工作日，则本金、溢价（如有）和利息将在下一个工作日支付，且到期日后、赎回日后或利息支付日后不再计息（按未调整工作日惯例）。
- 生存者选项：票据的生存者选项受重要限制、限制和程序要求，详见招股书补充说明第S-32页。
受托人与代理
- 受托人：纽约银行担任票据受托人。
- 支付代理人、注册人和转让代理人：花旗银行，N.A.，担任支付代理人、注册人和转让代理人，并将管理任何生存者选项。
销售机制
- 销售价格：票据将按本定价补充说明中规定的销售价格出售给您。
- 购买代理人：购买代理人将按销售价格从我们处购买票据，并按本定价补充说明中规定的适用总让步购买。购买代理人可将购买的票据以销售价格减去让步价格转售给代理人和选定经销商，该让步价格由购买代理人自行决定，可能小于或等于购买代理人收到的总让步价格。代理人和选定经销商代表按水平费率投资顾问账户购买的票据可按销售价格减去适用让步价格出售给此类账户，此类代理人和经销商不得作为补偿保留任何此类让步价格适用的部分，此时购买代理人可保留适用于购买代理人的总让步价格部分。
