保诚集团美股招股说明书(2026-05-18版)

该定价补充文件与 1933 年证券法（修订版）下的自动生效注册声明相关，但并非最终版本。公司不得在提交最终定价补充文件前销售票据。该定价补充文件及随附的招股书补充文件和招股书并非在任何禁止此类要约的司法管辖区提供要约。

核心观点与关键数据：

• 发行日期： 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 26 日
• 交易日期： 2026 年 5 月 26 日（东部时间中午 12:00）
• 结算日期： 2026 年 5 月 29 日
• 最低面值/增量： 1,000 美元/1,000 美元
• 付息方式： 半年度，分别在 5 月 15 日和 11 月 15 日支付，首笔付息日为 2026 年 11 月 15 日
• 利率与到期日： 具体利率和到期日见上文（原文未提供具体数值）
• 赎回信息： 非可赎回
• 交易折扣： 经销商或证券商向特定其他经纪人或交易商销售票据时，可按初始销售价格折扣最多 0.6000% 的本金

其他重要信息：

• 购买代理： InspereX LLCAgents: Academy Securities, Inc., BofA / Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Wells Fargo Advisors
• 托管行： The Bank of New York
• 支付代理人、注册人和转让代理人： Citibank, N.A.
• 未调整业务日惯例： 若到期日、赎回日或付息日非工作日，则本金、溢价（如有）和利息将在下一个工作日支付，且到期日后不再计息
• 生存者选项： 受重要限制、限制和程序要求约束，详见招股书补充文件第 S-32 页
• 价格机制： 购买代理以售价购买票据，再以售价减去适用毛让步价格转售给经销商；经销商可按售价减去让步价格转售给特定客户，且经销商不得保留该让步部分作为补偿

声明：

• 该文件与 2024 年 3 月 1 日日期的招股书及 2024 年 8 月 5 日日期的招股书补充文件一并阅读