保诚集团美股招股说明书(2025-09-09版)

核心观点与关键数据

产品概述
Prudential Financial, Inc. 发行的 424B2 规则下的次级无担保票据（InterNotes®），注册声明编号 333-277590，最终定价补充文件编号 29，发行日期为 2025 年 9 月 8 日。该票据与 2024 年 3 月 1 日原 prospectus 及 8 月 5 日补充 prospectus 相关。

关键数据

• 面值总额：15,897,000 美元
• 发行价格：100.000%
• 票面利率：4.900%，半年度付息
• 首次付息日：2026 年 3 月 15 日
• 到期日：2035 年 9 月 15 日
• 赎回条款：可于 2027 年 9 月 15 日起每付息日以 100% 平价赎回，需提前 30 天通知

发行细节

• 最低认购金额：1,000 美元
• 交易日期：2025 年 9 月 8 日（12:00 PM ET）
• 结算日期：2025 年 9 月 11 日
• 主承销商：InspereX LLC
• 代理行：BofA / Merrill Lynch、Citigroup、Morgan Stanley、RBC Capital Markets、Wells Fargo Advisors

其他条款

• 生存者选项：可选，但受限于 prospectus 补充文件第 S-32 页的条款
• 托管行：The Bank of New York
• 支付代理人：Citibank, N.A.
• 交易机制：DTC 书面记录，仅限 DTC 账户

法律意见
John M. Cafiero 律师出具的法律意见表明，若票据按本补充文件发行并经信托公司认证，将成为 Prudential Financial, Inc. 的有效债务，但受新泽西州及纽约州破产、资不抵债等一般性债权人权利相关法律约束。该意见基于信托公司授权、签名真实性等假设，并参考 2024 年 8 月 5 日 8-K 文件中的声明。

发行期限
原定发行日期为 2025 年 9 月 2 日至 9 月 8 日。