Prudential Financial InterNotes® 424B2 1 d74953d424b2.htm 是一份根据 1933 年证券法修订版自动生效的注册声明的一部分，目前尚未完成。该定价补充说明与 2025 年 8 月 25 日签署的初步定价补充说明相关，但正式售价将在最终定价补充说明交付后确定。该产品不适用于任何禁止此类销售司法管辖区。
核心产品信息
- CUSIP 编号：42432BBH0
- 本金总额：100.000%
- 售价：未明确，需参考最终定价补充说明
- 利率类型：固定利率
- 利率：4.100%（年化）
- 付息频率：半年一次（3 月 15 日和 9 月 15 日）
- 首次付息日：2026 年 3 月 15 日
- 首次付息金额：$21.64
- 到期日：2030 年 9 月 15 日
- 产品排名：Senior Unsecured Notes（优先无担保票据）
- 生存者选项：可选，但受限于 prospectus supplement 第 S-32 页的条款
发行与交易安排
- 发行日期：2025 年 8 月 25 日至 9 月 2 日
- 交易日期：2025 年 9 月 2 日 12:00 PM ET
- 结算日期：2025 年 9 月 5 日
- 最低认购金额：$1,000
- 交易方式：DTC Book-Entry 仅限 DTC，初始交易平价结算
其他关键条款
- 赎回信息：不可赎回
- 代理机构：
- 购买代理：InspereX LLC
- 代理：BofA / Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Wells Fargo Advisors
- 净收益：售价减去适用毛让渡（gross concession）
- 让渡机制：
- 购买代理以售价减去毛让渡购入票据，可按自主决定的价格转售给代理和经销商
- 经销商向 Level-fee 投资顾问账户销售时，让渡部分不归经销商所有
重要提示
- 若到期日、赎回日或付息日非工作日，则本金、溢价（如有）和利息将在下一个工作日支付，且到期后不再计息
- 生存者选项受严格限制，需参考 prospectus supplement 详细条款
- 纽约银行担任受托人，花旗银行担任付款代理人、注册人和过户代理人
该产品为固定利率优先无担保票据，通过 InspereX LLC 的 InterNotes® 平台发行，投资者需结合 prospectus 和 prospectus supplement 完整理解条款。
