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计算机行业周报：中科曙光发布640卡超节点

信息技术 2025-11-10 国新证券单字一个翔

计算机行业周报总结

本周市场回顾

本周（10.27-10.31）计算机（申万）板块下跌2.54%，跑输沪深300指数3.36个百分点，涨幅排名位列申万行业第30位。
97家计算机公司收涨，占比28.87%。涨幅前三为淳中科技（37.80%）、英方软件（27.06%）、航天智装（25.45%）；跌幅前三为航天宏图（-18.49%）、慧博云通（-12.31%）、达实智能（-11.93%）。

本周关注

OpenAI与亚马逊签署380亿美元算力采购协议
- OpenAI将使用AWS算力，初期使用数十万块英伟达GPU，未来规模扩大。
- 该协议进一步减少对微软依赖，OpenAI仍将大量采购微软Azure服务（额外2500亿美元）。
- 亚马逊与OpenAI合作意义重大，AWS与Anthropic关系密切，未来可能引入更多芯片（如Trainium）。
- 协议为期七年，支持推理和模型训练，OpenAI基础模型已通过AWS Bedrock开放。
微软将在阿联酋投资80亿美元
- 微软计划未来四年投资超过79亿美元，用于阿联酋AI数据中心扩张。
- 已获美国出口许可证，将引入60400颗A100级别芯片。
- 2023-2029年总投资达152亿美元，阿联酋需求爆发式增长。
全球首个AI投资大赛结果
- 比赛集合Qwen3-Max、DeepSeek v3.1等六大顶尖模型，初始资金1万美元。
- Qwen3-Max夺冠（1.22万美元，收益率20%），DeepSeek v3.1亚军（10.49万美元）。
- 中国模型唯二盈利，美国四大模型均亏损（GPT-5亏损超62%）。
英伟达发射首个太空AI服务器
- H100 GPU送入太空，配备80GB内存，性能是此前太空计算机的上百倍。
- 用于分析地球观测图像和运行谷歌大语言模型。
- Starcloud公司计划将全球数据处理基础设施迁移到太空，未来十年内几乎所有新建数据中心建在太空。
中科曙光发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640
- 基于开放系统硬件架构，采用“一拖二”高密架构设计。
- 综合算力性能倍增，单机柜算力密度提升20倍，MoE万亿参数大模型性能提升30%-40%。
- 支持30天+长稳运行，保障10万卡级超大规模集群扩展。
宇树人形机器人“全身遥操作平台”发布
- 宇树G1机器人可同步人类动作，进行拳击比赛等家务活动。
- 通过视频实时学习人类全身动作，类似零次方科技Z1的模仿学习技术。