国盛计算机 超节点 中科曙光十万卡集群落成 Atlas 950真机国内发布在即

核心观点与关键数据

单点峰值性能正转向系统级全栈效率，集群工程能力与软件生态成为算力基础设施的核心壁垒。2026年4月运营商集采落地，标志着超节点进入量产元年，加速从试点转向规模化采购。具备系统级集成能力与开放生态布局的算力基础设施厂商，有望在算力竞争范式转换中持续受益。

中科曙光

• 中国首个全国产十万卡AI超集群曙光8000（登峰）正式落成，并接入国家超算互联网。
• ScaleX640：单机柜640卡超高速总线互连，“一拖二”高密架构，采用正交架构、浸没相变液冷、高压直流供电等设计方案。
• ScaleX40：正交无线缆一级互联架构，标准19英寸箱式设计，缩短部署周期。

华为

• 2026年7月17日-20日，WAIC大会上Atlas950真机即将国内发布。
• Atlas 950基于Ascend 950DT，单柜64卡，最大可支持8192卡高速互联。
• 采用正交架构零线缆互联，“灵衢2.0”跨柜全光互联，互联带宽16.3PB/s。

建议关注

1. 国产超节点及服务器整机相关厂商：中科曙光、浪潮信息、紫光股份、华勤技术等。
2. 华为超节点及服务器相关厂商：软通动力、神州数码、拓维信息等。
3. Scale-Up光互连解决方案提供商：曦智科技。

风险提示

• 技术迭代不及预期。
• 行业竞争加剧风险。

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