20251029复盘宏观1外交部发言人官宣中美领导10月30号会面

宏观要闻

• 中美元首会晤确认于10月30日举行，双方均表达积极态度。
• 央企战略性新兴产业发展专项基金启动，首期规模510亿元，重点支持人工智能、量子科技、未来能源等产业，其中“航空航天”和“高端装备”被新增提及。
• 北京市出台政策推动中长期资金入市，中国已购入三批美国大豆。汇丰银行预测中美可能达成更全面的协议。

人工智能

• 英伟达预计未来六个季度业务规模达5000亿美元，将出货2000万块Blackwell Ruben图形处理器。
• 市场预期某型号nv芯片将获准入华，但分析师认为国产芯片需求不受影响，自主可控决心仍被看好。胜宏、xys业绩不及预期，市场已部分消化。
• 工业富联Q3净利润103.7亿元，符合预期，市场上调其明年利润预期。英伟达为“AI工厂”设计新“电网系统”。

存储

• 江波龙25Q3单季度净利润6.98亿元，同比增1994.42%；扣非净利润4.47亿元，同比增1162.09%。
• SK海力士净利润12.6万亿韩元，超预期，2026年产能已全部预订。

新能源

• 协鑫集团推动17家龙头企业组建联合体，争取年内完成。特朗普宣布简化新能源和采矿项目许可流程。

机器人

• 国内首款鸿蒙人形机器人亮相，宇树预告新品，富士康将用人形机器人生产英伟达AI服务器。

量子

• 英伟达推出全新量子设备，实现量子处理器与英伟达芯片互联。

消费

• 贵州茅台Q3净利润192.24亿元，同比增长0.48%。