国机精工2023年前三季度业绩略好于预期,军品业务复苏及金刚石散热业务有望带领公司进入新阶段。具体表现为:
- 整体业绩:2023年前三季度实现营收22.96亿元(同比增长27.17%),归母净利润2.06亿元(同比增长0.79%);单Q3实现营收6.88亿元(同比增长32.19%),归母净利润0.32亿元(同比增长17.04%)。
- 1#轴研所:特种轴承业务运营主体轴研所Q3利润大幅增长,代表以航空航天及军品轴承为主业的轴研所业务开始进入上行期。
- 2#金刚石业务:三磨所(超硬材料业务)持股比例降至67%后,其净利润持续稳健成长;三磨所长期在金刚石散热领域投入,2023年定增项目有望逐步进入收获期。