华为发布算力超节点和集群，Meta推出新一代AI眼镜——电子元器件月报（8.15-9.15）

华为发布算力超节点和集群，巨头AI订单指引乐观

华为发布Ascend950、Ascend960和Ascend970系列昇腾芯片，计划于2027年推出Ascend960，算力较Ascend950全面翻倍，支持自研HiF4数据格式。华为推出Atlas950超节点，训练性能提升17倍至4.91MTPS，预计2027年昇腾超节点集群规模达百万卡级。AI芯片市场需求旺盛，博通AI芯片收入FY2025Q3同比增长63%，预计第四季度将增长至62亿美元。甲骨文云基础设施预计2026财年达180亿美元，同比增长77%。台积电FY2025年1-8月销售额同比增长37.1%，印证AI芯片强劲需求。

Meta推出新一代AI眼镜，显示加成提升产品性能

Meta发布多款AR+AI眼镜新品，包括MetaRay-BanDisplay、OakleyMetaVanguard和Ray-BanMetaGen2，同时推出NeuralBand手势控制器。MetaRay-BanDisplay是全球首款内置显示屏的AR+AI眼镜，采用LCoS微显示屏及阵列光波导光学方案。Ray-BanMetaGen2续航时间提升至8小时，支持3K超高清视频拍摄。OakleyMetaVanguard适配专业运动场景，支持122°广角拍摄及最高3K分辨率视频录制。Meta提高智能眼镜销售预期，预计高通AR1芯片提货量将增加至1200万+，利好AR/VR眼镜相关供应链。

半导体设备需求强劲，2025Q2销售额延续增长

2024年全球半导体设备销售额创1170亿美元纪录，2025年上半年市场延续强劲态势，营收已超过650亿美元，Q2销售额达330.7亿美元，同比增长24%。SEMI预计2025年全球半导体制造设备销售额将达1255亿美元，同比增长7.4%，2026年销售额预计将达到1381亿美元。

面板价格持平，DDR5市场渗透率将迅速提升

2025年9月，预估电视、显示器、笔电面板价格持平。DDR4系列8GB/16GB及DDR5 16GB均价分别为3.20/6.40/6.05美元，DDR4市场供不应求，DDR5价格预计四季度仍将保持涨价行情。

投资建议

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风险提示

宏观经济波动风险、中美经贸摩擦等外部环境风险、新市场及新产品的风险、物料供应与价格波动风险、汇率风险。