华为战略打造超节点集群系统算力方案美国降息关注复苏链机会中信建投通信

华为战略打造“超节点+集群”系统算力方案，美国降息关注复苏链机会【中信建投通信】玫瑰核心观点： 1、华为全联接大会2024，徐直军表示，走向智能化，算力是关键基础，华为的战略核心就是，基于实际可获得的芯片制造工艺，计算、存储和网络技术协同创新，开创计算架构，打造“超节点+集群”系统算力解决方案。 近期OpenAI发布o1大模型，国内华为云全力打造盘古5.0、阿里通义万相视觉 华为战略打造“超节点+集群”系统算力方案，美国降息关注复苏链机会【中信建投通信】玫瑰核心观点： 1、华为全联接大会2024，徐直军表示，走向智能化，算力是关键基础，华为的战略核心就是，基于实际可获得的芯片制造工艺，计算、存储和网络技术协同创新，开创计算架构，打造“超节点+集群”系统算力解决方案。 近期OpenAI发布o1大模型，国内华为云全力打造盘古5.0、阿里通义万相视觉生成大模型升级、字节跳动计划发布豆包大模型的视频生成模型等，我们认为未来对于训练和推理的算力需求将进一步提升。 虽然算力板块的股价调整较久，但是从AI产业发展及行业需求来看，算力产业链市场需求将保持快速增长的节奏，坚定看好，包括光模块和国产算力。 2、美联储开启降息，将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间的水平，控制器、物联网模组、通信新能源等细分板块相关公司下游需求海外占比较高，建议关注。 玫瑰本期推荐：新易盛、中际旭创、天孚通信、英维克、润泽科技、华丰科技、和而泰。 上期回顾：投资组合“中国移动、中国电信、中国联通、新易盛、中际旭创、润泽科技、亨通光电”，相同权重测算平均下跌2.27%，跑输通信(申万)指数2.56pcts，跑输沪深300指数3.60pcts。 报告链接：【中信建投通信】华为战略打造“超节点集群”系统算力方案，美国降息关注复苏链机会