领导好周末很多买方朋友找我讨论为什么我们在存储板块首推德明利

1本轮就是企业级SSD涨价：北美几大云厂商从HDD向SSD切换，拉动NAND 大缺货。 目前NAND刚开始涨，#外资看NAND的26年Supercycle。 2外资已经抢跑：美股模组厂SANDISK，近期涨幅达130%。 领涨整个AI+存储板块。 领导好，周末很多买方朋友找我讨论，为什么我们在存储板块首推德明利。 1本轮就是企业级SSD涨价：北美几大云厂商从HDD向SSD切换，拉动NAND大缺货。 目前NAND刚开始涨，#外资看NAND的26年Supercycle。 2外资已经抢跑：美股模组厂SANDISK，近期涨幅达130%。 领涨整个AI+存储板块。 而周末大摩发布研报，#继续将Sandisk列为存储板块TopPick！3德明利是绝对中军：德明利自上市以来，全力开拓企业级存储。 今年eSSD收入占比30%，已经获得国内两大云厂商的大订单。 明年我们预计eSSD收入占比将高达60%+。 是#最纯正的受益标的！作为对比，德明利近期虽然涨幅可观，但远远落后美股友商。 内资尚未全面认知到这一产业趋势，并未形成对NAND的共识，预期差依旧巨大。