【财通电子】重视产业链机会领导好，我们关注到近期国内龙头客户在制

【财通电子】重视产业链机会 领导好，我们关注到近期国内龙头客户在制造端有望取得进展的消息，目前我们还在积极验证实际情况。结合前期跟踪，提示机会如下： #重视产能扩张带来的设备材料零部件等上游机会 客户目前在国内多地有FAB布局，部分FAB已进入量产阶段。 随着晶圆厂持续扩产，将带动相关设备、材料、零部件和测试企业机会。 推荐关注：伟测科技、方邦股份、国力股份，和长川科技、兴森科技、长电科技、北方华创等。 其中，方邦股份在客户产业链环节替代作用市场认知不足，未来超预期弹性大；伟测科技后续来自客户的收入占比可能也会持续提升；国力股份在刻蚀机真空电容器环节亦独一无二。 #重视客户消费终端复苏机会 若解决高端芯片产能问题，消费终端有望复苏，带来较大弹性。对应带动相关射频、模拟芯片、被动元器件企业机会。 推荐关注：卓胜微、唯捷创芯、声光电科、泰晶科技等。 #重视客户数字能源产业链机会 客户光伏逆变器业务作为全球龙头，自制IGBT模组具备成本优势，明年有望在地面电站、储能等领域取得突破性进展。推荐关注：纳芯微、圣邦等。