市场行情回顾
- 上周机械设备、电力设备及汽车行业指数涨跌幅分别为-0.76%、-2.62%及-2.36%，在31个申万一级行业中排名分别为第9、24、21位；同期沪深300涨跌幅为-1.75%。
- 机械设备行业中表现靠前的细分方向为风电设备上涨1.86%，专用设备上涨0.66%，其他电源设备涨0.52%；表现靠后的细分方向为电池下跌4.69%，汽车服务下跌4.19%，轨交设备下跌3.41%。
- 电力设备行业中表现靠前的细分方向为风电设备上涨1.86%，专用设备上涨0.66%，其他电源设备涨0.52%；表现靠后的细分方向为电池下跌4.69%，汽车服务下跌4.19%，轨交设备下跌3.41%。
- 汽车行业中表现靠前的细分方向为风电设备上涨1.86%，专用设备上涨0.66%，其他电源设备涨0.52%；表现靠后的细分方向为电池下跌4.69%，汽车服务下跌4.19%，轨交设备下跌3.41%。
个股周度行情回顾
- 机械设备行业涨幅前五个股为南方路机、东杰智能、英维克、磁谷科技、山河智能。
- 电力设备行业涨幅前五个股分别为德福科技、禾望电气、康平科技、正业科技、铜冠铜箔。
- 汽车行业涨幅前五个股分别为西菱动力、中马传动、超捷股份、沪光股份、北汽蓝谷。
- 机械设备行业跌幅前五个股为拓山重工、中铁工业、铁拓机械、驰诚股份、太原重工。
- 电力设备行业跌幅前五个股分别为神力股份、国电南自、亿晶光电、通灵股份、金龙羽。
- 汽车行业跌幅前五个股分别为厦门信达、雷迪克、万通智控、亚普股份、东安动力。
行业要闻及重点公司公告
- 7月工程机械景气度有所改善，CMI指数同比增长5.54%，环比降低4.20%，但同比增速微幅提高0.46pct，环比降幅收窄7.79pct。
- 光伏组件招标要求促使高效率电池短期景气度上升，华电集团发布2025-2026年光伏组件集中采购招标公告，其中标段二要求转换效率≥23.8%。
- 7月乘用车市场日均零售6.7万辆，同比去年同期增长5%，较上月同期下降30%。
- 多家公司发布行业要闻及重点公司公告，涉及无人机物流、深圳经济运行、人形机器人、光伏项目等。
分析师观点
- 7月工程机械景气度有所改善，建议继续关注工程机械板块，尤其是业绩确定性较高的龙头企业。
- 光伏组件招标要求促使高效率电池短期景气度上升，BC电池技术凭借高效率、美观性及政策支持，正成为光伏行业降本增效的核心方向。
- 国内车市有望继续维持快速发展，建议关注具备品牌和规模效应的整车厂商。
风险提示
