强势股脱水 丨黄仁勋重点提了这个产业

华鑫证券：铝合金压铸领军企业，积极开拓第二增长曲线

公司2011年与博世合作电动转向壳体，逐步与博世、采埃孚等全球Tier1建立稳定合作，转向器壳体市占率从2017年的12.43%升至2021年的21.46%。公司新能源三电系统产品已实现从Tier2到Tier1的突破，并陆续量产。墨西哥工厂供应特斯拉Cybertruck零部件，今年爬产顺利有望扭亏，主要通过FCA贸易方式出口美国，对美贸易敞口较小。两个扩产项目达产后将贡献年利润约1.1亿元。公司与江苏润孚动力合资设立润泰机器人，开发人形机器人和汽车底盘系统用行星滚柱丝杠，并加大核心零部件项目合作，加码人形机器人赛道。

中邮证券、浙商证券：影视题材丰富，暑期档票房有望反弹

2024年暑期档票房表现欠佳，低基数效应为2025年暑期档增长奠定基础。6月进口片及部分国产片已吸引观众，7-8月国产重点影片密集上映，票房有望爆发。已定档电影涵盖历史、动画、悬疑、战争、IP改编与现实主义等多赛道，重点项目包括大鹏《长安的荔枝》、管虎《东极岛》、姜文《你行！你上！》等。互动影游市场潜力巨大，近期《情感反诈模拟器》成为现象级产品，市场关注度高。

方正证券、华金证券：新恒汇深耕半导体引线框架及封测领域

eSIM政策有望下半年全面放开，苹果可能在新款轻薄手机中采用eSIM。新恒汇提供引线框架产品及封装测试服务，智能卡业务为主，今日大涨8.16%。公司是国内唯一实现核心封装材料柔性引线框架量产的企业，市占率约32%。蚀刻引线框架业务面向集成电路封测市场，成长空间广阔，已成功供货百来家客户。物联网eSIM芯片封测领域，公司推出新产品或服务，覆盖紫光同芯等芯片设计厂商及中移物联等物联网厂商。