强势股脱水丨在“以塑代钢”、“轻量化”的大背景下，这个高壁垒材料被大量使用–20250429

PEEK材料

• 题材：PEEK板块因“以塑代钢”和轻量化趋势持续发酵，中研股份涨超9%，中欣氟材涨停，宇树科技人形机器人G1长跑带动相关概念。
• 核心观点：PEEK凭借生物相容性、高强度轻量化等特性，在医疗（颅骨修补、脊柱耗材）和机器人领域潜力巨大。
• 关键数据：2027年颅骨修补及固定产品需求量约47.89吨，市场规模约2.08亿元；脊柱类产品需求量约32.82吨，市场规模约3.77亿元。
• 研报结论：国产PEEK材料在医疗和机器人领域空间广阔，人形机器人应用预计成为增长最快领域之一。

兆易创新

• 题材：DRAM内存涨价背景下，公司一季度业绩超预期，营收同比增长17.32%，净利润增长14.57%，涨停。
• 核心观点：AI终端需求拉动存储放量，公司多业务线协同发力，存储芯片毛利率提升及规模效应显著。
• 关键数据：2024年综合毛利率38%（YoY+3.58pcts），净利率14.97%（YoY+12.17pcts）；存储芯片业务收入51.94亿元（YoY+27.39%）。
• 研报结论：公司以“国产化+场景深耕”为核心，平衡市场扩张与盈利修复，AI终端及汽车电子市场潜力大。

饮料

• 题材：饮料/酒类板块活跃，会稽山、百润股份涨停，黄酒龙头涨价，可口可乐宣布日本地区涨价。
• 核心观点：夏季饮料旺季来临，头部企业渠道库存良性，新品持续推出，基本面稳健。
• 研报结论：白酒五一旺季或加速库存去化，啤酒饮料板块关注成本红利兑现和季报行情；零食、乳制品板块弹性较大，政策及上游价格或驱动增长。