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上半年业绩稳步增长，边缘AI物联网快速发展

2025-07-15 何利超群益证券郭小欧

移远通信2025年上半年业绩预计稳步增长，营收114.5亿元同比增长38.8%，归母净利润4.63亿元同比增长121%。公司紧抓5G、AI等技术机遇，从模组供应商转型为全球物联网综合解决方案供应商，预计毛利率和净利率提升。物联网行业去库存周期已过，车载、AIoT等场景景气度高，预计2025年市场大幅增长，公司作为龙头将显著受益。AIoT技术逐步崛起，公司技术储备充分，与英伟达Jetson AGX Orin联调实现5G通信+AI边缘计算能力，布局未来AI趋势。盈利预期：2025-2027年净利润分别为10.24亿、15.17亿、22.34亿元，YOY分别为+75%、+48%、+47%；EPS分别为3.91元、5.80元、8.54元，当前股价对应A股2025-2027年P/E为21/14/10倍，维持“买入”建议。

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