物联网行业边缘智能产业发展洞察：2023边缘计算市场调研报告

发布单位： AIoT星图研究院 深圳市物联传媒有限公司视觉物联 IOTE物联网展 AIoT库 联合发布单位： 浙江大华技术股份有限公司广州英码信息科技有限公司深圳市倍联德实业有限公司 英特灵达信息技术（深圳）有限公司 鸣谢单位： 厦门算能科技有限公司 英特尔(中国)有限公司深圳分公司深圳市鲲云信息科技有限公司 中科寒武纪科技股份有限公司北京灵汐科技有限公司 深圳市视美泰技术股份有限公司深圳喜为智慧科技有限公司 深圳极市科技有限公司芯算一体科技有限公司深圳市奔迈科技有限公司 深圳市联深科技发展有限公司 深圳北斗应用技术研究院有限公司太一物联科技（深圳）有限公司万物云空间科技服务股份有限公司南京未来物联科技有限公司 版权与免责声明 本报告是AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司及视觉物联的调研与研究成果。报告内所有数据、观点、结论的版权均属AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司及视觉物联拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播，不可断章取义或增删、曲解本报告内容，否则AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会有权依法追究其法律责任。 AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司及视觉物联拥有对本报告的解释权。报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司及视觉物联概不负责。 关于AIoT星图研究院 AIoT星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。 AIoT星图研究院立足于物联传媒与IOTE展会近20年专业积累、3000+客户与20W+用户资源，将专业经验与接地气的行业调研结合，为AIoT产学研投等带来最可信的信息情报：最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见，以高质量、高可信研究成果为AIoT各类角色与决策赋智。 物联网已是整个社会不可逆转的趋势，几乎所有的传统产业都可以与物联网相结合，进行智能化与数字化的升级。不过，物联网技术众多、产业复杂、应用碎片等问题也会一直伴随着行业的发展。 基于当前的行业现状，AIoT星图研究院将会持续深耕于物联网行业，以一线IoT企业经营数据为基础，致力于将复杂的物联网产业状态输出为简洁、清晰数据化与可视化信息。 报告咨询 分析师商务对接 魏沛17503097626鞠延科18922857775 关于分析师 魏沛，AIoT星图研究院行业分析师，已主编《2022中国物联网产业指数报告》《2022中国AI+泛安防产业发展报告》《中国非制冷热成像行业研究报告(2022)》《中国智慧工地市场研究报告(2023)》等行业发展及市场调研报告，重点关注人工智能、物联网等技术在垂直领域的落地应用，欢迎分享交流。 目录 第1章边缘计算发展概况1 1.1边缘计算的概念1 1.2边缘计算产业生态2 1.3边缘计算相关行业标准3 1.4边缘计算相关产业政策5 第2章边缘计算应用场景及案例6 2.1智慧城市领域6 2.2智能交通领域9 2.3石油化工领域13 2.4工业制造领域15 2.5智慧电力领域21 2.6长尾需求领域27 第3章边缘计算市场与产业链33 3.1边缘计算市场规模33 3.2边缘计算产业链图谱与分析33 第4章边缘计算发展趋势与挑战42 4.1边缘计算面临的挑战42 4.2边缘计算发展趋势43 前言 边缘计算的兴起，源于产业数字化过程中对于计算、通信实时性、安全性的切实需求。国内无论是在建筑楼宇、工厂园区，还是交通城市等方面都有着丰富的应用场景，而这些场景也已经在各种内外因素推动下进行着数字化转型。 市场决定需求，需求则是技术发展的最好动力。目前，中国主流企业已在边缘计算领域开展了全方位的工作，并取得了不错的成绩。但边缘计算被称为“人工智能的最后一公里”，还有许多问题需要解决，比如框架的选用、通讯设备和协议的规范、终端设备的标识、更低延迟的需求等。 “十四五”规划中明确提出要“协同发展云服务与边缘计算服务”，国务院《“十四五”数字经济发展规划》同时指出要“加强面向特定场景的边缘计算能力”。我国云计算进入惠普发展期，边缘计算需求激增，云边端一体化成为未来重要演进方向。产业界不断探索实现云边端统一资源管理的技术方案，其中之一便是通过边缘容器实现对边缘节点的统一管理，同时建立云原生IoT物模型，对接不同的物联网边缘平台。 如今IT负载是由本地和云进行承载，伴随边缘计算的兴起，未来的算力布局将是现场主实时、边缘主加速、云端主集中的模式。得益于国家新基建的持续推进，数字经济规模的不断扩大，以及产业、科研、媒体等各界的共同努力，边缘计算市场将会充满发展机遇。 第1章边缘计算发展概况 1.1边缘计算的概念 边缘计算（EdgeComputing）是指在靠近人、物或数据源头的一侧，采用融合存储、计算、网络接入、应用核心能力为一体的开放平台，就近为使用者提供服务。相比于集中部署的云计算服务，边缘计算解决了时延过长、汇聚流量大等问题，为实时性和带宽要求较高的业务提供更好的支持，具有如下特点。 去中心化：边缘计算的本质是让网络、计算、存储、应用从中心向边缘分发，以就近提供智能边缘服务。边缘计算可以让用户无论在任何时间、任何地点都可以自由地部署、存储、计算和控制。 实时高效：数据分析的多数任务在数据完整精度高的原始边缘数据源附近完成，可以达到最好的模型计算准确性、更精准的分析及反馈。 安全稳定：边缘计算一方面可以杜绝隐私数据泄露的问题，另一方面可以稳定快速响应客户，在无网络或不稳定连接的地点或时刻仍然可以给客户提供不中断无延误的良好体验。 低成本：边缘计算将大量高频的机器信号数据及时在近端处理并决策，能节省大量的服务器、带宽、电量乃至物理空间等诸多成本，从而实现低成本化。 2014年，欧洲电信标准化协会（ETSI）在发布的《MobileEdgeComputing：AKeyTechnologyTowards5G》中指出，MEC是在在距离用户移动终端最近的无线接入网内提供信息技术服务环境以及云计算能力。2016年，ETSI把MEC的概念扩展为Muti-accessEdgeComputing，意为“多接入边缘计算”。 边缘计算产业联盟（ECC）与工业互联网产业联盟认为边缘计算是在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，就近提供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷连接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。 Gartner认为边缘计算描述了一种计算拓扑，在这种拓扑结构中，信息处理、内容采集和分发均被置于距离信息更近的源头处完成。 尽管不同行业和组织对边缘计算的定义描述有差异，但都表达了一个共识：边缘计算是在更靠近终端数据的网络边缘上提供与云计算类似的算力服务。这种共识的形成与行业的数字化转型相关，根据IDC的数据，2023年会有70%的企业需要处理物联网数据，2024年全世界会有380亿物联网设备。通过对人、物、环境、过程等对象进行数字化而产生数据，以数据为生产要素，通过人工智能 为各个垂直行业创造经济价值和社会价值，进而进入智能化世界。 1.2边缘计算产业生态 边缘计算目前处于爆发初期，产业链上的业务边界相对模糊。对于单个厂商而言，既需要考虑与业务场景的融合，又需要从技术层面具备适应业务场景变化的能力，同时还需要保证与硬件设备具有较高的兼容性，以及项目落地的工程能力。 ▲国内边缘计算产业生态矩阵，AIoT星图研究院绘图 电信运营商关注边网融合，例如，中国移动构建面向边缘计算PaaS服务Sigma平台，为开发者提供170余项API，中国联通推出CUC-MEC边缘计算平台并设计EdgePOD一体化边缘解决方案，中国电信推出自研MEC平台，在各行业开展5G+MEC应用合作创新。而中国铁塔作为全球规模最大的通信铁塔基础设施服务提供者，累计承建5G站址170余万座，自主研发边缘计算网关，结合客户业务场景灵活加载智能AI算法，实现本地智能处理和快速响应。 云厂商将公有云服务延伸至边缘，通过AI+IoT能力无缝扩展至边缘设备。九州云深度参与了OpenStackEdgeGroup、StarlingX、Kubernetes、OpenNess和EdgeGallery等边缘开源社区，推出了符合3GPP和ETSI规范的边缘全栈解决方案；百度发布DuEdge开源平台，并建立智能边缘计算框架BAETYL，同时提供边缘计算+AI能力；阿里云2020年启动首个边缘计算云原生开源项目OpenYurt，深度挖掘“边缘计算+云原生落地实施”诉求，打造云网边端一体化的协同计算体系。 垂直领域解决方案商专注于行业解决方案，深耕细分领域客户市场，例如，顺丰科技、菜鸟物流专精于物流快递领域，优特科技专注于电力市场，百度阿波罗专注于自动驾驶、车路协同，大疆作为全球无人机巨头，专注于无人机产品和市场。 以新华三、联想集团等为代表的ICT厂商，将基础软硬件及技术服务同边缘计算场景融合，实现软硬一体的边缘计算私有化部署，并力推云网融合，以满足各类行业智能化应用所急需的新型边缘侧 高性能网络与计算资源。 AI创新企业利用自身对算法和场景的深刻理解，是边缘计算产业不可忽视的一股力量，自深度学习突破以来，AI视觉进入规模化商业落地的发展阶段，迅速赋能安防、泛金融、零售、医疗、自动驾驶、泛工业及泛农业等场景。 边缘计算开源项目方面，云厂商开源了各自基于Kubernetes的边缘计算云原生项目，如华为云的KubeEdge，阿里云的OpenYurt，腾讯云的SuperEdge等，Kubernetes由于屏蔽了底层架构的差异性，可以帮助应用平滑地运行在不同的基础设施上。 此外，2016年11月，由华为、中科院沈阳自动化所、中国信通院、英特尔、ARM和软通动力联合倡议发起成立边缘计算产业联盟（EdgeComputingConsortium，ECC），联盟横跨OT、IT、CT多个领域，旨在搭建边缘计算产业合作平台，加速边缘计算在各行业的数字化创新和行业应用落地。 1.3边缘计算相关行业标准 当前，中国边缘计算标准体系相继建立，覆盖边缘设备、边缘软件及解决方案、边缘安全等层面，加速边缘计算技术创新与应用落地。此外，工业、电力、交通、智能家居等行业，逐渐出台针对边缘计算的相关技术标准。 通用边缘计算标准� 边缘设备层面，传统服务器、网络、存储等硬件在边缘场景面临部署配置复杂、环境适应性较弱、管理运维复杂等挑战，《边缘一体机能力要求第1部分：轻量级边缘一体机》对物理硬件、云端管理、边缘自治、边缘智能、安全等方面进行要求，规范厂商提供边缘一体机的软硬件能力，满足用户对数据处理实时、安全性、可靠性等方面的需要；《边缘一体机能力要求第2部分：超融合边缘一体机》对物理硬件、虚拟化、云端管理、边缘自治、边缘智能、安全等方面进行要求，满足用户对统一管理运维、云边协同、边缘智能等方面的需求。 边缘软件及解决方案层面，面对节点分布广泛、网络复杂、资源异构、形态多样等挑战，边缘软件及解决方案提供统一开发和管理能力，帮助用户构建边缘弹性敏捷应用。目前已出台《边缘节点管理解决方案能力要求》《边缘容器技术要求》《边缘智能通用技术要求》《边缘中间件第1部分：边缘流式数据处理》等行业或团体标准。 边缘安全层面，国家标准《信息安全技术边缘计算安全技术要求》2023年5月发布，将于2023年 12月01日实施，标准提出边缘计算安全模型，将边缘安全问题分解和细化，并分别从应用安全、网络安全、数据安全、基础设施安全、物理环境安全、运维安全、安全管理等方面提出具体的技术要求。 行业领域边缘计算标准� 公路行业，广东、浙江、江苏、四川、重庆、山东、云南、甘肃等省市制定发布了相关的地方标准或建设指南等指导性文件，对智能高速的总体架构、应用场景和具体内