市场行情回顾
- 上周（6月30日-7月4日），机械设备、电力设备及汽车行业指数涨跌幅分别为0.26%、1.99%及0.1%，在31个申万一级行业中排名分别为第24、9、25位；同期沪深300涨跌幅为1.54%。
- 行业涨跌幅前五的细分方向分别为光伏设备（+5.76%）、摩托车及其他（+5.09%）、电池（+1.63%）；跌跌幅后五的细分方向分别为风电设备（-0.86%）、汽车零部件（-0.73%）、自动化设备（-0.67%）。
- 个股涨跌幅前五的分别为*ST新元（+69.49%）、博亚精工（+36.25%）、三德科技（+26.25%）、泰坦股份（+21.42%）、冰山冷热（+19.39%）；跌幅前五的分别为金马游乐（-11.10%）、泰嘉股份（-9.75%）、灵鸽科技（-9.33%）、龙溪股份（-9.11%）、海川智能（-8.71%）。
行业要闻及重点公司公告
- 行业要闻：
- 济南市成立“机器人产业赋能联盟”，发布87个应用场景需求清单。
- 工信部召开光伏行业制造业企业座谈会，给予行业信心。
- 海油工程珠海深水装备制造基地分布式光伏项目二期工程投用。
- 多晶硅价格短期上行，电池片环节价格回落。
- 深圳楼市延续复苏态势，6月一手住宅网签3275套，环比上升3.6%。
- 上海合作组织成员国交通部长第十二次会议召开，推动上合区域高水平互联互通网络建设。
- 2025年上半年TOP100房企销售总额同比下降11.8%。
- 容百科技固态电解质中试线加速推进，预计2025年底竣工。
- 公司公告：
- 中国船舶吸收合并中国重工事项获上交所审核通过。
- 龙源电力2025上半年累计发电量约3965.25万兆瓦时，风电增长6.07%，光伏增长71.37%。
- 云南能投获得马龙区色甲光伏发电项目开发权，装机容量20MW。
- 三一重工2025年6月累计回购股份7267.92万股，已支付总金额135536.87万元。
- 安靠智电签署两项风电送出工程合同，合计金额7969.20万元。
- 耐普矿机与哈萨克斯坦某矿业公司旗下两处矿山项目签订标准供货合同，金额合计1885.25万美元。
行业观点
- 中国工程机械出口持续增长：
- 2025年5月，中国工程机械贸易出口额50.24亿美元，同比增长8.51%；1-5月累计出口额230.95亿美元，同比增长8.98%。
- 1-5月出口额排前三位的国家是俄罗斯、美国、印度尼西亚，印度进入前五。
- 5月挖掘机出口总额为8.89亿美元，同比增长26.57%；1-5月累计出口40.01亿美元，同比增长22.81%。
- 出口额排前三的挖掘机出口地区是印尼、俄罗斯及比利时，出口增速较快的地区是东南亚的印尼（+55.55%）、西非的马里（+457%）及几内亚（+171.55%）。
- 一带一路政策及内资主机厂竞争力提升，海外市场空间持续打开；内需在基建托底下更新替换需求不断释放，整体周期向上趋势明确。
- 光伏：
- 上周多晶硅价格短期上行，电池片环节价格回落，下半年主材各环节依然承压。
- 下半年需求依然承受压力，主材各环节竞争格局依然严峻。
- 风险提示：
