Volato Group Inc. - 美国纳斯达克股票市场招股说明书（2025年6月9日版）

Volato Group, Inc.（以下简称“公司”）提交了一份关于其普通股再销售的补充招股说明书（补充招股说明书），更新了截至2025年5月14日招股说明书中的信息。公司通过JAK Opportunities IX, LLC（以下简称“出售股东”）进行再销售，涉及最多4,067,553股普通股，这些股份将通过转换发行：(i) 2024年12月4日向出售股东发行的一笔总额为4,500,000美元的10%原始发行折扣高级无担保可转换本票（“第一 tranche note”）；(ii) 一笔总额为1,500,000美元的10%原始发行折扣高级无担保可转换本票，将在满足或豁免某些条件的情况下向出售股东发行（“第二 tranche note”），两者均根据2024年12月4日签订的证券购买协议发行或可发行。

补充招股说明书与原招股说明书共同构成一份于2025年5月14日生效的注册声明。本补充招股说明书更新了截至2025年6月9日提交的当前报告（8-K表）中的信息，并附有该报告作为参考。公司未在本次发行中销售任何证券，也不会获得出售股东出售股份的任何收益，但通过发行和销售第一 tranche note获得了4,050,000美元的总额毛收入，通过发行和销售第二 tranche note将获得1,350,000美元的总额毛收入（均扣除10%的原始发行折扣）。

公司普通股在NYSE American LLC上市，股票代码为“SOAR”，截至2025年6月6日收盘价为2.09美元。投资公司普通股涉及风险，投资者应在购买前仔细阅读招股说明书第8页开始的“风险因素”部分及招股说明书引用的其他文件。

此外，公司于2024年11月4日与Sunpeak Holdings Corporation（“SHC”）达成和解协议，SHC同意购买公司约4.7万美元的应付账款，并兑换为公司普通股。2024年12月，公司收到NYSE Regulation发出的警告信，指控公司违反NYSE American LLC公司指南的 Sections 301和713。由于公司在此期间发行了639,720股普通股，NYSE Regulation认定公司违反了相关规定，因此公司必须先遵守Sections 301和713才能继续发行股票。截至2025年6月6日，公司仍有约1.1万美元的应付账款未解决。2025年6月6日，公司收到SHC律师事务所的律师函，指控公司违反和解协议，并要求公司纠正。公司及出售股东均认为这些指控没有根据，并将积极辩护。