智能汽车产业深度研究（十）：智驾新趋势，EMB带来线控制动新机遇

产业研究中心[Table_Authors]登记编号登记编号登记编号 目录1.核心观点：线控制动技术路径迭代，国产厂商有望换道超车提升市占率...32.线控制动：通过电信号实现制动，智能底盘重要组成部分...........................52.1.汽车制动系统是实现车辆控制的核心........................................................52.2.制动系统经历机械制动、液压制动、线控制动的发展历程....................62.3.线控制动是智能底盘重要组成部分，满足智能驾驶对安全性的要求....73. EHB One-box为当前主流技术路径，EMB从技术研发走向量产..................83.1.线控制动有EHB Two-box、EHB One-box、EMB三种技术路径...........83.2. EHB One-box凭借轻量化与低成本优势成为当前主流选择...................113.3. EMB契合智能驾驶发展趋势，正从技术研发走向量产.........................124. EHB赛道国外厂商仍占主导，国内厂商重点布局EMB...............................144.1.市场空间：预计2030年线控制动市场规模达257.5亿元.....................144.2.竞争格局：国外厂商占据EHB主导地位，国产厂商布局EMB研发.155.产业展望：EMB量产渐近，国产厂商有望换道超车...................................216.风险提示............................................................................................................22 请务必阅读正文之后的免责条款部分2of23 请务必阅读正文之后的免责条款部分3of231.核心观点：线控制动技术路径迭代，国产厂商有望换道超车提升市占率线控制动有EHB One-box、EHB Two-box、EMB三种技术路径，当前One-box为主流选择。EHB（Electric Hydraulic Brake，液压式线控制动）使用电动机代替真空助力器驱动液压泵实现电子液压制动，其中Two-Box方案采用分体式设计，将电子助力器eBooster与ESC系统独立布置；One-box方案将电子助力器与ESC集成至单一模块。EHB One-box方案凭借体积小、成本低的优势成为当前线控制动的主流选择。EMB（Electric Mechanical Brake，机械式线控制动）则取消了液压结构，通过电机直接驱动制动卡钳，是真正意义上的全线控制动系统。EMB具备显著性能优势，契合智能驾驶发展趋势，正从技术研发走向量产。EMB具备响应速度快、控制精度高的显著性能优势，能大幅提高主动安全能力，契合智能驾驶发展趋势。与此同时，EMB对电机耐高温、散热与电磁干扰等问题提出了更高要求，并且也需要额外设计安全冗余，在过去几年处于技术研发阶段。目前EMB技术不断迭代，电机性能进步与冗余方案的推出已使EMB技术接近量产条件，但暂时仍缺少正式的法规支撑。2024年9月工信部发布《GB21670乘用车制动系统技术要求及试验方法》二次征求意见稿，首次新增EMB相关技术要求，实现法规层面的重大进展。随着技术迭代与法规进展，EMB正从研发阶段逐渐走向量产。国内外厂商EMB研发进度相近，国产厂商有望在技术路径迭代中实现换道超车，线控制动行业国产化率有望提升。当前线控制动市场中，国外巨头博世等仍占据主导地位，国产厂商在EHB领域竞争难度较大。在EMB领域，国内外厂商的研发进度差距较小，且国产厂商能够绕过海外玩家占据优势的液压控制领域。伯特利、亚太股份、菲格科技、拿森科技、格陆博科技、利氪科技、京西智行、千顾科技、谋行科技、华申瑞利、坐标系、炯熠电子等国产厂商纷纷布局EMB研发，线控制动行业有望在EMB量产的过程中实现国产化率提升。 请务必阅读正文之后的免责条款部分5of232.线控制动：通过电信号实现制动，智能底盘重要组成部分2.1.汽车制动系统是实现车辆控制的核心汽车制动系统是实现车辆控制的核心组成部分，由制动器和制动动力系统构成。制动器是车辆制动系统的核心部件，通过摩擦力将车辆的动能转化为热能，从而实现制动。常见的制动器类型有盘式制动器和鼓式制动器，盘式制动器由于结构简单、散热效果好，普遍应用于现代汽车中；鼓式制动器则通常用于较小型车辆或作为辅助制动系统。制动动力系统涵盖机械连杆、液压管路、真空助力器或电子助力单元，承担驾驶员踏板力传递与制动力放大功能。现代汽车大多使用液压制动系统，其中刹车液在制动系统内流动，通过液压压力将制动力传递到各个车轮的制动器上。液压制动系统的优点是操作轻便，响应快速，广泛应用于乘用车；此外还有气压制动和电子制动系统，其中气压制动多用于重型车辆，因其能够提供更大的制动力；电子制动系统通过电子信号线控，具有更高的响应速度和智能化能力。图2：汽车制动系统由制动器和制动动力系统构成数据来源：太平洋汽车网根据功能和使用场景，制动系统可划分为行车制动、驻车制动、应急制动和辅助制动四类。行车制动系统是用于正常行驶过程中，减速或停车的主要制动系统，是最常用的制动系统，需要在各种驾驶条件下提供足够的制动力，以确保车辆能够平稳、安全地停止或减速。驻车制动系统，也称为停车制动系统，作用是防止车辆在停放时意外滑动，通常在车辆停车后使用，确保车辆在停车时不因地面倾斜或其他外力作用而移动。应急制动系统主要用于突发情况，如遇到突然障碍物或急需停车时，提供最大制动力。辅助制动系统通常用于在特殊情况下提供额外的制动力，协助主制动系统工作。图3：制动系统可划分为行车制动、驻车制动、应急制动和辅助制动四类 数据来源：头豹研究院 请务必阅读正文之后的免责条款部分6of232.2.制动系统经历机械制动、液压制动、线控制动的发展历程机械制动：最早的制动技术，最初应用于19世纪末期的汽车。其工作原理是通过机械连接（如钢索、杠杆等）将刹车力传递到车轮制动器上。通常，驾驶员通过转动手柄或踩下踏板来施加制动力。机械制动系统的主要特点是结构简单，制造成本低，但由于其制动力较为有限，且易于磨损，使用效率不高。液压制动：通过真空助力器和液压主缸，多级放大制动力。液压制动利用液体的不可压缩性，将驾驶员踩下制动踏板时施加的力量，通过杠杆作用第一级放大传递到真空助力器，再经过真空助力器的第二级放大传递到主缸。主缸中的制动液在压力作用下通过管道流向轮缸，通过压强进行第三级放大，最终通过轮缸内的活塞推动制动卡钳夹紧刹车盘，实现减速停车。图4：机械制动系统是最早的制动技术图5：液压制动通过真空助力器和液压主缸放大制动力数据来源：ATC汽车底盘线控制动：将驾驶员的操控命令转化为电信号来实现制动操作。在线控制动系统中，传感器实时监测驾驶员踩下制动踏板的力度和速度，转化为电信号传送至电控单元。电控单元根据接收到的信号，计算出适当的制动力度并控制助力电机的扭矩。通过机电放大机构驱动，激活制动泵从而实现制动。线控制动系统具有响应速度快、精确控制制动力、轻量化、能量回收效率高等优点。线控制动系统通常由传感器、电子控制单元ECU、电动助力装置、制动泵和执行结构构成。传感器负责实时监测驾驶员踩下制动踏板的力度和速度，并将这些数据转化为电子信号，传输给电子控制单元ECU。ECU接收到信号后，经过处理计算出需要的制动力，并通过控制电动助力装置调节制动泵的输出压力。电动助力装置通过精确控制扭矩和压力，推动制动泵工作，最终将所需的制动力传递到制动卡钳或轮缸，完成制动过程。执行机构则包括制动卡钳和轮缸，它们通过调节压力来实现车辆的制动效果。整个系统通过电子信号进行高效、精确的控制，确保制动性能的稳定性和响应速度。图6：线控制动（EHB One-box）内部结构图数据来源：汽车制动网 数据来源：汽车之家 请务必阅读正文之后的免责条款部分7of23驻车制动系统的发展则经历了机械驻车制动系统和电子驻车制动系统两大阶段。最初，机械驻车制动系统广泛应用于汽车中，通常由驾驶员通过手刹或脚踏板来操作，操作较为费力且空间占用较大，且在长时间使用后，机械部分容易磨损，影响制动效果。电子驻车制动系统EPB通过电控信号和电动驱动装置来实现制动，驾驶员按下按钮电子系统便自动控制电动马达施加制动力，锁住车轮。电子驻车制动系统EPB技术已经成熟，根据研观天下数据，2022年EPB渗透率超过80%，基本已经实现了对传统机械制动的替代。图7：电子驻车制动系统EPB技术已经成熟数据来源：艾普公司官网2.3.线控制动是智能底盘重要组成部分，满足智能驾驶对安全性的要求线控制动是智能底盘的重要组成部分，满足对执行层安全性的要求。智能底盘由制动、转向、悬架组成。其中X方向的转向、Z方向的悬架通过线控化和协同化设计实现全解耦线控转向、主动预瞄调整悬架阻尼等舒适性功能，而Y方向的线控制动凭借快速响应与精确控制能力，主要满足智能驾驶对执行层安全性的要求。线控制动凭借快速响应优势，支撑AEB等主动安全功能。高阶智能驾驶场景要求车辆需具备毫秒级动态响应能力，传统液压制动系统因信号传递延迟难以满足实时性要求，而线控制动通过电信号直接驱动制动执行机构，将响应时间缩短至150ms以内，为主动安全功能提供底层保障。以AEB为例，当感知系统检测到碰撞风险时，线控制动系统可快速且精准地分配四轮制动力，同时协同电子稳定控制ESC抑制车身失稳，其控制精度可达0.1MPa级液压调节，远超传统制动系统的机械联动能力。图8：线控制动负责智能底盘Y方向控制图9：线控制动的快速响应为AEB提供执行层支持数据来源：汽车测试网 数据来源：采埃孚官网 请务必阅读正文之后的免责条款部分8of233.EHBOne-box为当前主流技术路径，EMB从技术研发走向量产3.1.线控制动有EHBTwo-box、EHBOne-box、EMB三种技术路径当前，线控制动主要分为电子液压制动（EHB）和电子机械制动（EMB），EHB又分为Two-box、One-box，共三种不同技术路线。EHB通过电动机驱动液压泵，产生液压压力来控制制动执行器，EMB则采用电动机直接驱动机械制动器，通过精确的电控来实现制动效果。EMB减少了液压系统的复杂性，结构更为简洁，具备响应速度快、控制精度高的显著性能优势。图10：线控制动有EHB Two-box、One-box、EMB三种技术路径数据来源：焉知智能汽车公众号线控制动技术沿“电子控制单元ESC-电子液压线控系统EHB-电子机械制动系统EMB“历程发展。传统液压制动系统依赖真空助力器，驾驶员踩下踏板时，通过真空助力泵放大作用力，推动液压油传递至制动卡钳，夹紧刹车盘实现减速。这一时期的鼓式、盘式制动技术虽能满足基础需求，但存在明显缺陷：制动响应延迟高达300-500毫秒，制动力分配依赖机械结构精度，且真空助力器必须连接内燃机获取真空源。随着20世纪70年代电子技术萌芽，工程师开始探索用电子信号替代机械传递的可能性。随着ABS、ESC陆续推出，电子控制技术介入制动领域，为线控制动奠定基础。1978年，博世推出全球首款量产防抱死制动系统ABS，标志着电子控制技术首次介入制动领域。ABS采用闭环控制逻辑，当轮速传感器检测到车轮有抱死迹象，会将信号传递给电子控制单元ECU。ECU依据内置算法和接收到的信号，计算出适宜的液压调节值，并向电磁阀发出指令，调节制动系统的液压压力，使车轮在制动时保持滚动与滑动的平衡，避免抱死。1995年，博世推出ESP电子稳定程序，又称ESC，集成了ABS/TCS以及解决侧向稳定性问题的VDC。ESC整合横向加速度传感器、转向角传感器与轮速数据，可主动对单个车轮施加制动力以纠正