Femasys Inc. 美股招股说明书（2025年6月2日版）

Femasys Inc.计划以每股0.85美元的价格发行360万股普通股，募集资金将用于扩大商业活动、开发产品和候选产品、一般公司目的、资本支出、营运资金和一般及行政费用。公司目前未支付任何现金股利，也不打算在可预见的未来支付股利。本次发行的股票将在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“FEMY”。公司目前面临纳斯达克退市风险，但计划在2025年11月17日之前恢复合规，以避免退市。公司还计划与校友资本LP建立价值1000万美元的股权信贷额度。Femasys的主要产品包括FemaSeed®宫内 insemination、FemVue®输卵管评估伴侣诊断、FemCerv®宫颈组织取样器以及FemBloc®永久性避孕系统。FemBloc®是一种革命性的非手术解决方案，通过微创放置专利输送系统，将合成组织粘合剂精确地输送到两侧输卵管中，从而永久性地阻断输卵管。公司已获得欧盟MDR的CE标志认证，并计划在美国进行关键性临床试验以获得FDA批准。FemChec®是FemBloc®的超声确认测试伴侣诊断产品，FemCath®是选择性输卵管评估的FDA清关和批准产品。公司拥有超过200项全球专利，具备内部化学、制造和控制以及设备制造能力。公司计划将部分募集资金用于扩大商业活动，包括建立和维持直接销售和营销组织，以及在美國和美國以外市场推广和销售FemaSeed®人工授精产品、FemBloc®永久性避孕系统以及女性专用医疗产品解决方案。