Weave Communications Inc. 美股招股说明书（2025年6月4日版）

Weave Communications, Inc. 正在注册最多 981,405 股普通股（“转让股份”），由参与 TrueLark 收购的股东出售。此次收购于 2025 年 5 月 16 日完成，Weave 通过与 TrueLark 合并获得了 TrueLark。作为收购的一部分，向 TrueLark 利益相关者发行了 931,438 股普通股，并向未认证投资者支付了现金。此外，Weave 还保留了 49,967 股普通股（“保留股份”）作为潜在收购后调整的担保，以及 TrueLark 利益相关者在合并协议中规定的赔偿和其他义务的担保，期限为收购完成后最多 12 个月，这可能导致向 TrueLark 利益相关者发行更多普通股。

转让股份包括收购后发行的 931,438 股普通股和保留股份。这些股份将由卖方股东在纽约证券交易所或其他交易所、市场或交易场所上市交易或进行私下交易。Weave 将不会从转让股份的出售中获得任何收益。所有注册费用将由 Weave 承担，所有销售和其他费用将由卖方股东承担。

TrueLark 收购的潜在风险包括无法实现预期的增长机会和成本协同效应，以及整合 TrueLark 业务和运营可能产生的重大费用。此外，收购后调整和赔偿义务可能导致 Weave 发行更多普通股，从而影响现有股东的股权。

Weave 的业务涉及为中小型医疗保健企业提供全合一的客户体验和支付软件平台。该公司通过简化支付流程、减少应收账款和支持诊所盈利能力来改变医疗保健实践吸引、沟通和参与患者的方式。Weave 的软件解决方案包括物理和软电话、消息传递、电子邮件营销、保险验证、在线预约安排、评论、支付、数字表格等功能。

本次发行不涉及 Weave，由卖方股东根据与 TrueLark 收购相关的注册权利协议进行。卖方股东包括 Srivatsan Laxman、Sundararajan Srinivasa Gopalan、Supriya Rao 等人。卖方股东可以在任何时间出售全部或部分转让股份，Weave 将不会从这些销售中获得任何收益。

本次发行的风险因素包括与 TrueLark 收购相关的风险，以及 Weave 业务、财务状况和运营结果的风险。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。