Innventure Inc. 美股招股说明书（2025年6月4日版）

核心观点与关键数据

• 公司概况：Innventure, Inc.是一家在纳斯达克上市的公司，股票代码为“INV”，截至2025年6月3日，收盘价为每股5.54美元。公司股票注册号为333-282971，本次补充招股书是对2025年4月23日原招股书的更新和补充。
• 招股书补充说明：本补充招股书更新了原招股书中的信息，补充了公司2025年6月4日提交的Current Report on Form 8-K中的内容。补充招股书与原招股书共同构成注册声明Post-Effective Amendment的一部分。
• 重大协议：公司于2025年3月26日与YA II PN, Ltd.（“Yorkville”）签署了证券购买协议，约定发行和销售可转换债券，总面额最高可达3000万美元。可转换债券将可转换为公司普通股。
• 债券发行情况：公司于2025年4月14日向Yorkville发行了2000万美元的可转换债券（“First Convertible Debenture”），并于2025年5月15日发行了1000万美元的可转换债券（“Second Convertible Debenture”）。两期债券合计发行3000万美元。
• 债券条款变更：2025年6月4日，Yorkville和公司签署了债券修正案（“Amendment”），将债券条款中的“Conversion Price”（转换价格）定义增加了2.00美元的价格下限。转换价格可根据债券条款中的其他事件进行调整。

研究结论

• 公司已成功发行两期可转换债券，总金额达3000万美元，用于补充公司资金。
• 债券条款的修正案增加了转换价格的下限，可能影响未来投资者的转换收益。
• 本补充招股书与原招股书共同构成完整的投资信息，投资者应结合两者进行决策。

关键数据

• 公司股票代码：INV
• 收盘价：5.54美元（2025年6月3日）
• 注册号：333-282971
• 可转换债券总面额：3000万美元
• 第一期债券发行额：2000万美元（2025年4月14日）
• 第二期债券发行额：1000万美元（2025年5月15日）
• 债券修正案日期：2025年6月4日
• 转换价格下限：2.00美元