新能源汽车三电系统洞察报告

新能源汽车市场现状

2025年1-4月，中国新能源汽车产量439.5万辆，同比增长43.7%，累计渗透率达到43.4%。4月各车型同比继续增长，轿车增幅25.6%，SUV增幅29.9%，MPV增幅57.0%，卡车增幅较高，客车增幅低于乘用车市场。新能源汽车产量整体月度增长，2023年平均渗透率31.4%，2024年平均渗透率41.7%，2025年平均渗透率预计43.4%。

三电系统竞争格局

动力电池：

• 2025年4月装机量49.3GWh，同比增长43.3%，1-4月同比增幅54.3%。
• 单车平均电量为52.0kWh，同比增长9.6%。
• 电芯材料方面，磷酸铁锂占比持续增长，三元材料占比17.74%。
• 市场配套结构方面，宁德时代市场份额44.7%，弗迪电池23.3%，中创新航7.0%。
• 前十企业占比达到95.1%，市场集中度较高。

电机：

• 2025年4月配套量63.2万台，同比增长31.9%。
• 前十企业份额占比63.0%，弗迪动力份额25.91%，汇川联合动力8.44%。
• 主要配套车型方面，弗迪动力前五车型占比43.28%，格雷博主要配套星愿车型。

电控：

• 2025年4月配套量TOP10企业份额占比59.4%。
• 前三企业配套占比39.1%，弗迪动力25.91%，汇川联合动力8.44%，联合汽车电子4.78%。
• 主要配套车型方面，比亚迪配套车型较为分散，英博尔配套车型分散度较高。

动力电池新国标

• 新国标《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）已发布，2026年7月1日起正式实施。
• 新国标提高了技术要求，新增电池底部撞击测试、快充循环后安全测试以及热扩散测试等试验项目。
• 标准适用于电动汽车用动力电池，考查电池在复杂工况下的安全防护能力。
• 多家企业已通过认证，宁德时代成为首家通过认证的企业，全系量产产品均通过认证。