2023年4月新能源汽车三电系统洞察报告

乘联会&科瑞咨询联合发布 2023年4月 新能源汽车三电系统洞察报告 CONTENTS 目录 01新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03三电系统技术趋势 新能源汽车产量，1-4月同比增长32.8%，表现好于汽车市场整体4.3%的增幅。 •2023年1-4月，中国新能源汽车产量217.5万辆，同比增长32.8%，平均渗透率达提升至27.1%。 •受3月汽车市场非理性促销潮和新老车型切换影响，2023年4月新能源汽车产量环比下降12.3%，但同期因受疫情影响产量较低，本月同比增幅高涨。 新能源年度产量走势(万辆) 新能源产量渗透率走势 ▕2022年平均渗透率26.4% 新能源汽车 渗透率 29% ▕2021年平均渗透率14.2% 23.727.3 33.036.240.847.752.380.951.833.050.060.5 71.475.8 81.0 28.9 58.6 61.9 66.8 26% 75.275.6 97.0 27% 新能源汽车产量 同比 152.5% 81.0% 97.5% 22.4% 32.8% 129.6 -8.2% 119.0 145.6 367.7 721.9 217.5 项目 2018 2019 2020 2021 2022 2023.1-4 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023.1-4 产量 中国汽车2796.82552.82462.52652.82747.6824.7 同比增速-6.6%-8.7%-3.5%7.7%3.4%4.3% 累计渗透率4.6%4.7%5.9%13.9%26.3%26.4% 新能源产量整体月度增长情况 111%122% 114% 116% 110% 月同比 85% 累计同比 85% 44% 61% 56% 115% 114% 33% 16% 108%101%98%16%23%33% 113% 112% 114% 114% Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.Jan.-Feb.Mar.Apr. 2022 2023 2023年4月，轿车占比51.7%，比去年同期低3.8个百分点；SUV、MPV份额达41.0%和3.1%，相 比同期均有提升；客车、卡车份额分别为0.6%和3.7%。 •2023年4月，新能源乘用车市场销量占比达到95.7%，销量同比增长86.6%；其中轿车销量同比增长69.5%，SUV销量同比增长103.8%，MPV销量同比增长338.8%。 •4月新能源商用车市场销量占比达4.3%，销量同比增长17.7%；其中卡车销量同比增长238%，客车销量同比下降75.1%。 2023年4月各车型同比增幅 238.0% 69.5% 103.8% CAR SUV TRUCK MPV BUS 新能源车型比例(2023年4月) 338.8% -75.1% CARSUVMPVTRUCKBUS CONTENTS 目录 01新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03三电系统技术趋势 3月新能源汽车动力电池装机量较上月增加6.1GWh。 •2023年3月，新能源汽车动力电池装机量28.2GWh，同比增长34.2%。 •2023年2、3月连续两个月装机量保持高幅增长，3月环比增幅27.9%，一季度装机量累计达66.3GWh。 •2023年1-3月，新能源汽车单车平均电量为47.7kWh，同比增长8.5%。 新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh） 159.0% 总装机量 90.1% 29.7% 40000 3.2% 15.9% 53.2 61.7 159.8 303.8 66.3 2019 2020 2021 2022 2023.1-3 35000 30000 202120222023同比 其中： 新能源汽车单车平均电池装机量年度走势（kWh） 单车平均装机量 -6.5% -7.4% 2.4% 8.5% 25000 62.5% 34.2% 2.7% 161522202228168 - 20000 15000 10000 5000 同比49.6 2020 46.0 2021 47.2 2022 47.7 2023.1-3 0 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 乘用车领域磷酸铁锂电芯配套占比突破60%。 •电芯外形方面，1-3月市场结构保持稳定，方形电芯配套占比93.4%，圆柱形电芯配套占比3.7%，软包电芯配套占比2.9%。 •电芯材料方面，当前铁锂电池能量密度可满足主流车型续航需求，加之显著的成本优势，在乘用车领域份额迅速提升，1-3月，乘用车市场磷酸铁锂电芯配套份额达64.9%；客车、卡车市场也保持磷酸铁锂电芯高份额的状态。 电芯外形配套结构电芯材料配套结构 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 6.0%7.8% 软包 圆柱形 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 其他 3.4% 0.7% 96.1% 3.2% 9.3% 35.1% 43.5% 58.9% 83.6% 0.1% 94.5% 0.3% 96.5% 3.2% 13.0% 89.5% 1.2% 1.0%2.7% 96.8% 97.0% 2.0%0.5% 5.4% 0.4% 98.2% 97.3% 2.7%1.4% 64.9% 0.0% 55.6% 0.9% 39.4% 1.7% 货车 客车 乘用车 磷酸铁锂 2.3% 4.5% 93.2% 93.4% 3.7% 2.9% 80.7% 13.3% 85.6% 6.6% 30%30% 20% 10% 20% 方形 10% 三元材料 0% 2019 90.0% 3.3% 6.7% 2020 2021 2022 2023.1-3 0% 2020 2021 2022 2023.1-3 2020 2021 2022 2023.1-32020 2021 2022 2023.1-3 亿纬锂能、欣旺达，3月装机量增幅显著。 •随着动力电池市场需求的逐步增长，第二梯队电池供应商的装机量逐步提升，当前TOP5供应商的月装机量均已突破GWh大关。 •亿纬锂能、欣旺达、中创新航等供应商在广汽埃安、吉利等高增幅企业的带动下，装机量快速上升。 排名 企业 装机量（MWh） 份额 Top1OEM Top2OEM Top3OEM Top4OEM Top5OEM 1 宁德时代 1264616.5% 747879.6% 289464.5%136558.0% 174.8%1001 600165.8%568-23.7%48219.2%416-19.4% 110.2% 202 44.9% 特斯拉中国 32.4% 理想汽车 7.9% 蔚来汽车 7.7% 吉利汽车 5.9% 广汽埃安 4.8% 2 弗迪电池 26.5% 比亚迪 94.2% 腾势汽车 2.8% 一汽丰田 1.6% 长安汽车 1.1% 一汽解放 0.1% 3 中创新航 10.3% 广汽埃安 69.1% 零跑汽车 8.2% 智马达汽车 7.4% 小鹏汽车 5.5% 合创汽车 3.5% 4 国轩高科 4.8% 上汽通用五菱 17.1% 吉利汽车 16.8% 长城汽车 14.5% 长安汽车 13.1% 北汽新能源 11.1% 5 亿纬锂能 3.6% 广汽埃安 44.1% 小鹏汽车 27.7% 合众新能源 18.7% 三一汽车 2.9% 东风华神 1.8% 6 欣旺达 2.1% 吉利汽车 55.8% 小鹏汽车 22.3% 东风乘用车 11.0% 东风柳汽 4.7% 东风启辰 3.8% 7 LG 2.0% 特斯拉中国 100.0 % —— —— —— —— —— —— —— —— 8 孚能科技 1.7% 北京奔驰 57.6% 广汽埃安 33.0% 岚图汽车 7.9% 创维汽车 1.3% 吉麦新能源 0.2% 9 蜂巢能源 1.5% 长城汽车 63.7% 零跑汽车 18.1% 合众新能源 11.4% 小鹏汽车 4.9% 中国重汽 1.6% 10 捷威动力 0.7% 合众新能源 48.7% 国金汽车 40.4% 奇瑞汽车 10.9% —— —— —— —— 2023年3月电池企业装机量TOP10(MWh) Top10电机配套企业合计配套量超46.7万辆，整体市场配套量同比增长25.3%。 •2023年3月市场销量保持回暖状态，新能源汽车市场品牌效应影响提升，销量不断向热销品牌和主打车型上靠拢，受高销量车型配套牵引，头部电机供应商阵容并不稳定。从3月配套情况来看，蜂巢和威睿电动的配套增幅受理想和智马达汽车的销量引领下快速提升。 排名 企业 配套量 环比增速 份额 累计配套量 TOP1OEM TOP2OEM TOP3OEM 1 弗迪动力 19.3 75.3% -5.4% 32.3% 54.2 比亚迪 94.9% 腾势汽车 1.7% 一汽丰田 1.1% 2 特斯拉 7.6 36.7% 21.5% 12.7% 17.8 特斯拉中国 100.0% —— —— —— —— 3 日本电产 6.8 152.2% 78.5% 11.4% 11.8 广汽埃安 72.3% 吉利汽车 25.8% 智马达汽车 1.4% 4 联合汽车电子 3.7 56.2% 49.8% 6.2% 8.6 理想汽车 65.6% 长城汽车 22.4% 一汽大众 4.8% 5 蜂巢易创 2.8 929.9% 35.9% 4.7% 6.0 理想汽车 86.2% 长城汽车 12.8% 吉麦新能源 0.9% 6 中车时代 1.7 170.1% 15.9% 2.9% 4.1 上汽通用五菱 40.2% 合众新能源 28.9% 一汽红旗 23.8% 7 宁波双林 1.5 2.1% 76.5% 2.5% 3.3 长安汽车 67.1% 上汽通用五菱 22.2% 奇瑞汽车 10.7% 8 威睿电动 1.21218.3% 10.4% 2.0% 2.9 智马达汽车 60.6% 吉利汽车 39.4% —— —— 9 汇川联合动力 1.2 -4.3% 75.2% 2.0% 2.3 合创汽车 31.8% 奇瑞商用车 23.1% 华晨鑫源 14.1% 10 蔚来驱动 1.0 9.8% 340.6% 1.7% 1.9 蔚来汽车 100.0% —— —— —— —— 2023年3月电机企业配套量TOP10（万辆） Smart精灵#1占据威睿60%的配套份额。 •头部电机供应商均需依靠高销量车型来稳定配套量，日本电产70%以上的配套需求源自AIONS和AIONY；蜂巢易创85%以上的配套需求来自理想；Smart精灵 #1的热销为威睿电动贡献了60%的配套份额。供应商整体配套结构向少部分车型集中。 2023年3月电机企业主要配套车型情况（万辆） 弗迪动力 份额 元PLUS 3.61 18.7% 秦PLUS 2.96 15.4% 宋PLUS 2.50 13.0% 海豚 2.43 12.6% 唐 1.07 5.6% 日本电产 份额 AIONS 2.53 37.2% AIONY 2.32 34.1% 熊猫MINI 1.08 15.8% 吉利几何A 0.26 3.8% 帝豪EVPro 0.16 2.3% 威睿电动 份额 smart精灵#1 0.73 60.6% 极氪009 0.24 20.0% 极氪001 0.23 19.4% 蜂巢易创 份额 理想L7 0.89 31.6% 理想L8 0.79 28.2% 理想L9 0.74 26.4% 哈弗大狗 0.14 5.1% 拿铁 0.11 3.9% Top10电控配套企业合计配套量超45.5万辆。 •2023年3月，Top10电控配套企业配套量合计占比