2023年11月新能源汽车三电系统洞察报告

乘联会&科瑞咨询联合发布 2023年11月 新能源汽车三电系统洞察报告 CONTENTS 目录 01新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03三电系统技术趋势 新能源汽车产量，1-10月同比增长26.7%，增速高于汽车市场整体4.9%的增幅。 •2023年1-10月，中国新能源汽车产量699.8万辆，同比增长26.7%，累计渗透率提升至29.6%。 •10月新能源渗透率达到33%，一方面是得益于车企较大力度的补贴政策，另一方面也是由于新车的上市，新车搭载的新功能增加了消费者的购车换车欲望，质优价廉的前提下，新能源汽车销量继续增长。 新能源年度产量走势(万辆) 新能源汽车产量同比 81.0% 152.5% 97.5% ▕2023年平均渗透率 新能源汽车 ▕2N02o1v.D;年ec平.F;e均b.渗;透.2;6%25%23J%ul.;25% Jan.- Mar Apr.; 渗透率▕2022A年ug平.S;e均p.O;渗c透t.N;率ov.D;ec.J;an.- May.; Jun.; 26.4% 29%29% 28% 31% 33%Feb. Mar.; ; 2A9p.r.M4;a%y.J;un.; 29%29%2 9% Jul.;32% 32% 30% 33% 1148%.218%%19% 22%率 27%26% 47.752.380.951.833.050.060.561.971.475.875.275.681.097.066.858.667.574.975.280.084.792.7 22.4% 26.7% Nov.Dec.Jan.-Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.Jan.-Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct. -8.2% 2018 2019 2020 2021 2022 129.6119.0145.6367.7721.9699.8 20212022 2023.1-10 项目 2018 2019 2020 2021 2022 2023.1-10 中国汽车产量 2796.8 2552.8 2462.5 2652.8 2747.6 2366.3 同比增速 -6.6% -8.7% -3.5% 7.7% 3.4% 4.9% 累计渗透率 4.6% 4.7% 5.9% 13.9% 26.3% 29.6% 新能源产量整体月度增长情况 2023 月同比 累计同比 85% 85% 61% 56% 33% 44% 16% 108%101%98% 25% 28% 23% 33% 37% 35% 33%30%27% 14%13% 27% 16% Oct. Nov. Dec. Jan.-Feb. Mar. Apr. May.28J %un.Jul. Aug. Sep. Oct. 2022 2023 2023年10月，轿车占比48.1%，相比同期下降7.74个百分点；SUV、MPV份额升至44.3%和2.6%；客车、卡车份额分别为2.3%和2.7%。 •2023年10月，新能源乘用车市场中，MPV增幅最高，国内新车的发布为该细分市场带来了新鲜血液，消费者用车需求的改变也扩大了MPV市场的体量，SUV增长主要由于去年同期基数较低导致。 •新能源卡车销量增长，主要得益于轻微卡的增长；客车本期增幅较小。 新能源车型比例(2023年10月) CAR SUV TRUCK MPV BUS 2023年10月各车型同比增幅 91.2% 36.1% 0.4% 133.9%134.1% CARSUVMPVTRUCKBUS CONTENTS 目录 01新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03三电系统技术趋势 10月新能源汽车动力电池装机量较上月减少0.4GWh。 •2023年10月，新能源汽车动力电池装机量34.5GWh，同比增长61.8%。 •动力电池市场1-10月同比增长达到43.1%，近三个月动力电池装机量均维持在34.5GWh附近，单月同比有不同幅度波动，主要受去年同期装机量波动导致。 •2023年1-10月，新能源汽车单车平均电量为47.3kWh，同比增长2.6%。 新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh） 2021 2022 96.3% 2023 同比 80.8% 66.0% 61.8% 46.4% 40.9% 30.7% 24.0% 27.7% % % .5 131 126852 4 132485 302 44234951 548 -6 18 24 % 64 26 42 0 34 30 34 42 0 99 .0 .0 159.0% 90.1% 43.1% 45000 其中：000 3.2% 15.9% 53.2 61.7 159.8 303.8 2019 2020 2021 2022 2022737.1.-110 0.020.03 40000 35000 30000 25000 20000 15000 新能源汽车单车平均电池装机量年度走势 （kWh）单车平均装机量 同比 -0.07 49.63 2020 -0.07 45.95 2021 47.247.3 20222023.1-10 10000 5000 0 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov0. Dec0. 1-10月磷酸铁锂总装机量占比达到64.66%。 •电芯外形方面，1-10月市场结构保持稳定，方形电芯配套占比93.0%，圆柱形电芯配套占比4.0%，软包电芯配套占比3.0%。 •电芯材料方面，磷酸铁锂电池兼顾了能量密度和价格，装机量逐渐和三元材料拉开了差距。2023年10月，乘用车领域，磷酸铁锂电芯装机量环比有所增加，三元锂电芯装机量环比有所下滑。客车、货车电芯材料仍以磷酸铁锂为主。 乘用车 货车 客车 电芯外形配套结构电芯材料配套结构 100% 90% 80% 70% 60% 40% 40% 30% 30% 20% 方形20% 10% 10% 50% 软包 3.3% 6.0% 7.8% 6.6% 4.0% 3.0% 93.0% 80.7% 85.6% 90.0% 93.2% 6.7% 4.5% 2.3% 13.3% 圆柱形 100% 90% 80% 70% 60% 50% 其他 3.4% 1.7% 0.9% 3.2%2.7%1.4%1.3% 1.2%0.7% 39.4% 55.6% 89.5% 96.5%97.3%98.2%98.3% 96.1% 0.3% 0.0% 0.4%0.4% 0.0% 3.2% 9.3% 37.7% 43.5% 58.9% 83.6% 13.0% 1.7% 97.4% 0.9% 1.0% 97.0% 2.0% 61.8% 0.5% 磷酸铁锂 三元材料 0% 20192020202120222023.1-10 0% 2020 2021 20222023.1-10 2020 02.002%1 20222023.1-10 2020 2021 20222023.1-10 前三企业占比接近80%，多数企业增幅明显。 •动力电池供应格局，宁德占比42.5%，领先优势明显，弗迪电池由于受到比亚迪销量增长的带动，份额达到28.6%。两家企业同比增幅均超过50%。中创新航供应企业较多，其中广汽埃安和小鹏汽车总占比超过60%，LG主要以单一企业供应为主。 •正力新能获得红旗和零跑的配套定点后，增长趋势明显，本期增幅达到441.5%。 排名 企业 装机量（MWh） 份额 Top1OEM Top2OEM Top3OEM Top4OEM Top5OEM 1 宁德时代 亿纬欣旺达宁德时代 锂能 弗迪电 14696蜂巢能源国轩高中科创新航9882孚能科技2842 正力23新52能 LG 1008738685506432417 42.5% 理想汽车 11.3% 特斯拉中国 10.4% 吉利汽车 9.7% 广汽埃安 8.9% 蔚来汽车 6.8% 2 弗迪电池 池28.6% 比亚迪 89.5% 腾势汽车 4.1% 一汽红旗 2.0% 一汽丰田 1.9% 一汽奔腾 0.6% 3 中创新航 8.2% 广汽埃安 34.3% 小鹏汽车 26.6% 长安汽车 13.1% 蔚来汽车 8.3% 零跑汽车 5.7% 4 国轩高科 6.8% 上汽通用五菱 34.2% 吉利汽车 10.3% 长城汽车 9.3% 北汽新能源 6.8% 零跑汽车 6.6% 5 蜂巢能源 2.9% 长城汽车 36.8% 零跑汽车 34.4% 吉利汽车 20.6% 合众新能源 5.6% 小鹏汽车 1.3% 6 欣旺达 2.1% 小鹏汽车 42.5% 吉利汽车 27.3% 东风乘用车 10.3% 东风柳汽 7.2% 智马达汽车 5.1% 7 亿纬锂能 2.0% 合众新能源 34.6% 小鹏汽车 25.2% 三一汽车 12.3% 汉马科技 9.7% 华晨宝马 3.9% 8 孚能科技 1.5% 北京奔驰 45.5% 广汽埃安 43.7% 创维汽车 5.2% 岚图汽车 2.7% 江铃雷诺 2.1% 9 LG 1.2% 特斯拉中国 99.9% 上汽通用 0.1% 沃尔沃亚太 0.0% - - - - 10 正力新能 1.2% 一汽红旗 50.4% 零跑汽车 33.4% 上汽通用五菱 10.3% 广汽乘用车 5.9% - - 2023年10月电池企业装机量TOP10(MWh) Top10电机配套企业合计配套量57.0万辆，整体市场配套量同比增长62.7%。 •2023年1-10月，电机企业头部效应明显，弗迪动力市场份额占比接近3成。多数产品自供，联合汽车电子、尼得科等企业采用与企业深度配套或联合开发的配套模式，法雷奥本期配套量位列第九，同比增幅超过500%。 排名 企业 配套量 环比增速 份额 累计配套量 Top1OEM Top2OEM Top3OEM 1 弗迪动力 24.9弗迪动力 -2.08% 31.54% 206.2 比亚迪 93.7% 腾势汽车 3.5% 一汽丰田 1.3% 2 联合汽车电子 5.9联合汽车电子 13.86% 7.51% 42.9 理想汽车 67.6% 长城汽车 14.3% 上汽通用 5.6% 3 尼得科 5.7尼得科 30.58% 7.19% 47.9 广汽埃安 70.1% 吉利汽车 28.7% 唐骏汽车 0.8% 4 蜂巢易创 5.2蜂巢易创 9.55% 6.57% 33.8 理想汽车 77.2% 长城汽车 22.5% 吉麦新能源 0.3% 5 中车时代 3.8中车时代 15.54% 4.75% 20.4 上汽通用五菱 64.0% 一汽红旗 23.7% 合众新能源 9.3% 6 特斯拉 3.1特斯拉 -26.95% 3.92% 46.4 特斯拉中国 100.0% - - - - 7 宁波双林 2.6宁波双林 48.67% 3.25% 20.0 长安汽车 59.3% 上汽通用五菱 40.6% 柳州蒲菱 0.1% 8 大众变速器 大众变速器 2.3 ≥50 -0.30% 2.88% 11.8 上汽大众 69.4% 一汽大众 30.6% - - 9 法雷奥 1.9法雷奥0% 26.27% 2.38% 6.5 吉利汽车 77.0% 东风启辰 12.5% 北京奔驰 8.7% 10 方正电机 1.7方正电机 -17.10% 2.17% 16.5 上汽通用五菱 73.8% 小鹏汽车 18.1% 北汽制造 3.4% 2023年10月电机企业配套量TOP10（万辆） 爆款车型销量增长成为电机企业配套量提升的主要动力。 •2023年10月，联合汽车电子配套车型中，理想三款车型总计占比达到54.1%，中车时代主要由五菱缤果配套拉动，配套量占比超过6