DBV Technologies S.A. 是一家临床阶段的专业生物制药公司,专注于通过 Viaskin 技术平台改变免疫治疗领域。该平台使用 epicutaneous immunotherapy(EPIT)方法,通过 Viaskin 皮肤贴剂将生物活性化合物输送到免疫系统,从而激活免疫系统,同时避免抗原进入血液循环,最大限度地减少全身暴露。公司最先进的产品候选人是 Viaskin 花生,已进行 11 项临床试验,包括 4 项 2 期试验和 4 项已完成的 3 期试验。公司还正在进行一项针对 4 至 7 岁花生过敏儿童的 Viaskin 花生 3 期试验,以及一项针对 1 至 3 岁花生过敏幼儿的补充安全性研究。公司还拥有其他早期阶段的食物过敏项目,包括 Viaskin 牛奶和嗜酸性食管炎。
本次要约涉及最多 2.89 亿股普通股(可由美国存托凭证表示),由以下部分组成:(i)最多 3400 万股已发行和流通的普通股,(ii)最多 5965 万股 ABSA 权证股份(可由行使 ABSA 权证获得),(iii)最多 7100 万股第一期预融资权证股份(可由行使第一期预融资权证获得),以及(iv)最多 1.24 亿股第二期预融资权证股份(可由行使第二期预融资权证获得)。出售股东根据 2025 年 3 月 27 日签署的证券购买协议(“证券购买协议”)获得了这些股份或赋予其权利的证券。公司将不会从出售股东出售这些股份中获得任何收益。
本次要约的目的是满足公司根据 2025 年 3 月 27 日签署的注册权协议(“注册权协议”)对出售股东的责任。出售股东将决定何时以及如何出售这些股份,具体信息请参阅“发行计划”部分。
投资公司的证券涉及高度风险。您应在决定购买这些股份之前,仔细阅读本 prospectus 第 6 页“风险因素”部分以及任何适用 prospectus 补充部分和任何相关自由写作 prospectus 中包含的类似部分,以及类似标题包含在其他被并入本 prospectus 的文件中的部分。
出售股东包括以下实体:(i)与 Baker Brothers 相关的实体,持有 1.43 亿股普通股和 7500 万股 ABSA 权证股份;(ii)与 Suvretta 相关的实体,持有 1.52 亿股普通股和 5646 万股 ABSA 权证股份;(iii)与 MPM BioImpact 相关的实体,持有 1.46 亿股普通股和 4230 万股 ABSA 权证股份;(iv)Adage Capital Partners, L.P.,持有 1.46 亿股普通股和 2814 万股 ABSA 权证股份;(v)Janus,持有 1.46 亿股普通股和 2814 万股 ABSA 权证股份;(vi)与 Vivo Opportunity Fund 相关的实体,持有 1.46 亿股普通股和 2297 万股 ABSA 权证股份;(vii)Octagon Private Opportunities Fund II LP,持有 1399 万股普通股;(viii)与 Bpifrance Participations S.A. 相关的实体,持有 1745 万股普通股和 1030 万股 ABSA 权证股份;(ix)Citadel CEMF Investments Ltd.,持有 916 万股普通股;(x)Yiheng Capital Partners, L.P.,持有 557 万股普通股和 2289 万股 ABSA 权证股份。
出售股东将使用多种方法出售这些股份,包括普通经纪交易、大宗交易、直接向买家出售以及私人协商交易。公司将不会从这些股份的出售中获得任何收益,但出售股东将承担所有与出售这些股份相关的承销费、佣金和折扣(如有),以及任何转让税。
公司的普通股以美国存托凭证形式出售,每个美国存托凭证代表五股普通股。公司的普通股在纳斯达克资本市场上市,代码为“DBVT”。截至 2025 年 5 月 28 日,纳斯达克最后一个报告的 ADS 价格为每股 9.35 美元。公司的普通股在欧洲证券交易所巴黎上市,代码为“DBV”。截至 2025 年 5 月 28 日,最后一个报告的普通股价格为每股 1.642 欧元。