- DeepSeek-R1模型更新:DeepSeek上线最新DeepSeek-R1-0528模型,推理及编程能力持续提升,在思维链推理、文本生成和代码生成方面表现更优。AI开源共享加速AI迭代,开源大模型逐渐渗透各行业,AI推理需求或将加剧。
- 豆包APP升级:豆包App上线实时视频通话功能,支持视频聊天问答,并接入联网搜索能力,提升对话准确性与时效性。基于视觉推理模型,AI大模型交互方式从文字走向语音+图片/视频,进一步带动AI算力产业链建设。
- 持续看好全球算力产业链:2025年国内AI巨头进入大规模投入期,国产AIDC算力产业链是核心方向。海外巨头资本开支加速释放,AI Agent逐步完善,海外AIDC产业链同样值得重视。建议关注七大产业方向:AIDC机房建设、IT设备、网络设备、算力租赁、云计算平台、AI应用、卫星互联网&6G。
- 风险提示:机柜上架不及预期、AI发展不及预期、行业竞争加剧等。