2024-2028年欧洲电池储能市场展望

欧洲市场展望 用于电池储能 2024-2028 加入300+太阳能 欧洲 成员 影响情报网络折扣可见性 SolarPowerEurope–引领能源转型 SolarPowerEurope是一个由会员组成的协会，旨在确保到2030年 ，由太阳能产生的能源多于任何其他能源来源。www.solarpowereurope.org 前言 欢迎来到《2024-2028年欧洲储能市场展望》。 太阳及其可再生能源同行近年来已证明其在欧洲福祉中的关键作用，因为它们支持了欧洲的能源安全 ，帮助该国度过了前所未有的能源危机。如今，可再生能源为欧盟电力消费提供了超过40%的能源，是时候将焦点放在一个关键驱动因素上，以在实现能源独立目标的前提下推进清洁能源转型之路——固定式电池储能系统。 尽管政策制定者鉴于电池在汽车行业电气化过程中的关键作用而密切关注电池，但他们普遍忽视了电池对于欧洲电力系统绿色转型的不可或缺性。在日度、周度和季节性尺度上，灵活的可再生能源需要大量的储能设施，以在阳光和风力不足时提供电力，并在风能和太阳能充足的日子里吸收过剩容量。 尽管太阳能发电在电力结构中的份额仍然较小，但其快速增长值得谨慎管理。日益增长的正午时分负电价、不断上升的太阳能消纳率，以及先锋成员国中太阳能价值下降，正促使开发商开始重新考虑对新的光伏项目进行投资。没有电池储能等柔性电源，真正的可再生能源转型将不可能实现。 电池储能是太阳能的理想合作伙伴，适用于任何应用场景——从住宅家庭和商业安装到与其他可再生能源在独立、协同或混合配置下的公用事业规模应用。固定式电池也促进了热能和交通领域的电气化 ，因为它们使使用自有太阳能发电的电动汽车充电和热泵更加经济实惠。 光伏和储能对公民、企业和电网来说都是一个双赢的局面。通过电池实现更高的自用率，产消者可以降低能源账单，并且如果价格信号可用，可以根据电网需求调整消费模式。 我们的新报告显示市场正日益接受电池储能方案。2023年，欧洲新增储能容量增长了94%，达到17.2GWh，总安装容量于2023年达35.9GWh，此前在2021年和2022年已翻倍。但初看上去颇为可观的数据，仅占去年全球固定式电池市场容量的15%以下，后者实现了更快的增长率，达到133%。 存在其他注意事项：欧洲固定式电池市场的增长主要依赖住宅储能领域，2023年占比高达70%，这得益于能源危机期间的高能源价格，并受到少数国家（其中大部分提供有吸引力的储能激励政策）的驱动。在该地区，户用光伏与储能已形成新常态。欧洲的户用规模市场去年占比21%，更为集中，事实上由一个国家主导——英国。英国在欧洲因其监管框架，使电池储能能融入电力市场，为电网侧和储能项目投资者提供有吸引力的收益优势而备受瞩目。 今年，我们在欧洲的增速进一步增长，但步伐明显放缓，达到31%，因为能源危机后，主要住宅电池市场正在萎缩。尽管我们预计从明年开始，部署速度将加快，主要集中于大型规模段，随后是商业与工业段（C&I），但我们最现实的情况仍然是落后于我们估计到2030年所需的约200吉瓦的BESS功率容量，以释放欧盟的太阳能潜力。 如我们在政策建议中所述（参见第9页），电池储能设施在大多数欧洲国家仍面临诸多障碍，包括未能实现目标、市场价格信号、支持灵活性需求的采购框架、双重征税以及混合可再生能源发电站的并网政策等。 换句话说，利用电池储能的灵活性并非仅仅是留给监管机构和标准化组织的技术辩论，如果欧洲真正希望通过可再生能源结构性地解决其能源安全问题，那么迫切需要政治层面的监督和优先排序。 WALBURGAHEMETSBE RGER首席执行官，SolarPowerEurope MICHAELSCHMELA执行 顾问，SolarPowerEurope RAFFAELEROSSI市场情 报负责人，SolarPowerEurope 欧洲市场储能展望2024-20283 目录 前言 3 执行摘要 5 政策建议 9 1欧洲储能市场2023 12 1.1.欧洲储能市场2014-2023 12 1.2.2023年欧洲前五大储能市场 18 2电池储能部署✁驱动因素 24 2.1.居民和工商业储能✁驱动因素 24 2.2.推动大规模电池储能发展✁因素34 3欧洲储能市场前景2024-202844 3.1.2024-2028年欧洲储能市场展望44 3.2.2024-2028年欧洲前五大储能市场50 MichaelSchmela,SolarPowerEurope.项目负责人：RaffaeleRossi,SolarPowerEurope.Projectmanager: AntonioArruebo,ChristopheLits,RaffaeleRossi&MichaelSchmela,SolarPowerEurope.MarketIntelligenceandinternalco-au 政策贡献和内部共同作者：DriesAcke,CatarinaAugusto,JanOsenberg,NaomiChevillard,SimonDupond,SolarPowerEurope.PVAustria(AT);ODE&EDORA(BE);APSTE(BG);SolárníAsociace(CZ);BSW-Solar(DE);OTENET(GR);MANAP(HU);Anie Nationalassociationcontributors: 可再生能源，意大利太阳能与未来电力(IT)；波兰光伏协会(PL)；APREN(PT)；罗马尼亚光伏协会(RO)；斯洛伐克太阳能协会(SK)；ApparenoBvloaobmlebse(rEgSN)；ew瑞E典ne太rg阳y能Fin能a源nce(S(EB)N；E瑞F)士;E太m阳be能rC联lim盟a(tCe;HE)；UP英D国R太es阳ea能rc能h;源Int(eUrnKa).tionalEnergyAgency(IEA);RWTHAachenUniversity;Rystad 特别感谢：SolarPowerEurope(2024):.请引用为：欧洲储能市场展望2024-2028Energy;WoodMackenzie. :2024年6月。发布日期 9789464669152.ISBN: info@solarpowereurope.org.联系方式：感谢我们✁赞助成员： Onehemisphere,Sweden.contact@onehemisphere.se设计：BayWar.e.封面图片： ：SolarPowerEurope✁五年度预测包含低、中、高三种情景。中等情景预计最有可能方法论： 鉴于当前市场状况✁发展。低情景预测基于政策制定者停止对太阳能和储能✁支持以及其他问题✁假设，包括负面政策变化、危机状况。相反，高情景预测了最优✁最佳情况，其中政策支持、金融状况和其他因素得到增强。 住宅(<20kWh)；商业和工业(20kWh至1,000kWh)；公用事业规模(>1,000kWh)。对于住宅和商业BESS✁细分： ：BESS，其细分基于光伏系统与储能设备✁组合类型。工业和公用事业规模✁BESS可以是独立✁，也可以与工业和大型发电厂共址。SolarPow e住r宅Eu(r1,000kW,地面安装).SolarPowerEurope✁光伏组件✁细分： 该货方币法兑论换仅至包欧含元并已网基式于太20阳24能年光5月伏✁系汇统率。进行。安装✁太阳能光伏容量始终以直流电表示。所有数据均基于SolarPowerEurope在发布时✁最佳掌握信息。 ThisreporthasbeenpreparedbySolarPowerEurope.Itisbeingfurnishedtotherecipientsforgeneralinformationonly.Nothinginitshouldbe免责声明： 被视为任何产品、服务或金融产品✁要约或建议。本报告不构成技术、投资、法律、税务或任何其他建议。收件人应根据需要咨询其技术、财务 、法律、税务或其他顾问。本报告基于据信准确✁信息来源。然而，SolarPowerEurope不保证本报告中包含信息✁准确性和完整性。SolarPowerEurope不承担更新本报告内任何信息✁义务。SolarPowerEurope对使用提供✁信息产生✁任何直接或间接损害概不负责，亦不会提供任何赔偿。除非另有说明，市场情报数据和资源提供✁版权和其他知识产权归SolarPowerEurope所有。 4欧洲市场储能展望2024-2028 执行摘要 欧洲✁储能市场发展显著，尤其是在过去三年中 ，这得益于可再生能源整合✁需求、技术进步、支持性政策以及大量投资。最重要✁是，电池储能系统（BESS）✁推广实现了快速增长，作为应对乌克兰战争对欧洲能源供应安全构成威胁✁一种有效且经济高效✁解决方案。储能与可再生能源相结合，为解决能源安全、可负担性和可持续性这一三角困境提供了方案。 2023年，欧洲安装了17.2吉瓦时✁新增电池储能系统（BESS）容量，同比增长94%，创下历史新高。 连续第三年实现年市场翻倍（见图1）。与太阳能光伏发电同步增长✁主要驱动力是住宅领域，这是对高电价和追求自给自足✁回应，2023年安装了12GWh，新增容量总额✁70%。前景广阔且大部分未被开发✁商业和工业（C&I）电池领域贡献了1.6GWh（9%），而并网储能电池安装了3.6GWh（21%）。 截至2023年底，欧洲总运行规模✁储能系统车队容量达到35.8吉瓦时，其中住宅部门构成累计容量✁主体（63%），其次是大型电池系统（27% ）和工商业（10%）。 欧洲年度电池存储安装容量2014-2023图1 20 16 21% 14 94% 12 9% 10 8.8 8 6 102% 4.4 70% 494% 2.3 2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.9 1.4 0 2014201520162017201820192020202120222023 住宅C&I公用事业规模 ©SOLARPOWEREUROPE2024 欧洲市场储能展望2024-2028 5 GWh 1817.2 执行摘要/继续 2023年欧洲前五大年度电池储能市场图2 7.0 6.0 5.9 3.7 2.7 2.3 2.0 1.4 1.0 0.9 0.5 0.3 5.0 GWh 4.0 3.0 2.0 1.0 0 德国意大利英国奥地利捷克共和国 20232022 ©SOLARPOWEREUROPE2024 2023年，三个国家脱颖而出，成为最成功✁市场 （见图2）。再次，德国位居榜首，去年部署了5.9GWh（增长152%），其次是意大利，实现了3 .7GWh✁创纪录并网量（增长86%），以及英国 ，部署了2.7GWh（增长91%）。奥地利再次展现了其强劲✁增长轨迹，新增超过1GWh✁电池储能容量（增长95%），而捷克共和国则通过其强大✁住宅细分市场实现了突飞猛进，2023年新增装机容量超过900MWh，使年市场份额实现了三倍增长。 展望未来，电池储能✁扩张前景光明，随着指数曲线开始垂直化，这得益于持续进行✁能源转型 。可再生能源✁持续增长与清洁灵活性源✁应用密切相关 像电池一样，而交通和供暖✁电气化以及电网现代化也依赖于电池储能。技术进步也伴随着深度成本降低，这将促进BESS✁部署。为此，政策法规努力应着眼于提供一个强有力✁稳定电池框架。 如果住宅领域迄今为止在很大程度上维持了BESS部署✁加速势头，那么从2024年起，这种动态将发生改变。随着在2023年创纪录✁水平后德国 、意大利和奥地利等领先家用电池市场✁下降，住宅领域预计将萎缩26%。尽管存在如此大幅度 ✁缩减，我们预计欧洲总BESS市场仍将保持增长，因为住宅B