2024-2028年中国传统节令食品行业市场研究报告

2024-2028年中国传统节令食品行业市场研究报告 2024年9月 Uresearch专注于行业市场数据研究，已深耕行业市场数据研究十余年，形成了经验丰富的研究团队、独特的研究方法体系和丰硕的研究成果积淀，搭建了专业完善的跨行业数据库，覆盖半导体、新能源、新一代信息技术、高端装备、新材料、医药健康、医疗器械、先进制造、节能环保、建筑装饰、文化体育、消费娱乐等上百个领域。 本报告为Uresearch的调研与研究成果，报告内所有数据、观点、结论的版权均为Uresearch所有。任何机构和个人摘引本报告，必须注明出处为Uresearch，且不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 声明 本报告所涉及的数据来源于企业、KOL和市场公开数据，采用的统计方法、数据模型等有其局限性，以Uresearch认为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证报告所含信息的精准性和完整性。Uresearch将不时补充、修订或更新有关信息。 本报告所含信息仅供参考，任何内容均不作为商业建议。对依据或者使 用本报告所造成的一切后果，Uresearch不承担任何法律责任。 目录 一、传统节令食品市场发展概况 二、传统节令食品细分产品发展概况 报告范畴 •主要覆盖零售及餐饮渠道的节令食品市场 分析对象 •主要包括速冻水饺、速冻汤圆、粽子、月饼四大传统节令食品 •不包括家庭自制自食的水饺、汤圆、粽子、月饼等 传统节令饮食文化，作为中华民族悠久历史的璀璨瑰宝，不仅凝结了我国人民的食养艺术与生活智慧，更是文化习俗与民族情感的载体。 从春节的饺子，寓意团圆与新的开始，到元宵节的汤圆，象征着美满与和谐，再到端午节的粽子，寄托着对先贤的缅怀，以及中秋节的月饼，传递着团圆的期盼。 这些传统节令食品不仅是美食，更是文化的传承与情感的纽带，它们为传统节令食品市场注入活力，并赋予了其深厚的文化底蕴。 2023年，我国四大传统节令食品市场规模合计达740亿元，较2022年实现小幅增长。受国内经济结构调整及居民消费意愿偏弱的影响，2024年市场规模预计将下滑至706亿元，2025-2028年将逐渐恢复增长，到2028年市场规模将达到805亿元。 元）产品结构2024-2028年CAGR 780 805 合计 3.35% 739 735 737 740 682 175 675 199 209 217 213 219 706 208 214 220 227 234 月饼 2.99% 95 93 99 91 94 97 101 粽子 3.30% 2018-2028年我国四大传统节令食品市场规模及预测（亿 732 756 82 83 107 88 183 188 196 203 170 177 186 182 177 184 190 242 224 248 234 245 240 233 243 251 259 268 速冻汤圆 速冻水饺 3.55% 3.55% 2018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E 数据来源：Uresearch 速冻水饺速冻汤圆粽子月饼 ▶速冻水饺、速冻汤圆节令食品及方便食品的双重特性显著，市场规模较大、占比较高。 ▶相较于粽子，月饼销售单价较高，整体市场规模占比较高。 ▶新口味、新包装、文旅融合等多重因素推动月饼市场规模占比提升。 2020年及2023年我国四大传统节令食品市场规模占比2020年及2023年我国四大传统节令食品市场规模对比（亿元） 28.27% 32.44% 29.58% 33.48% 2020年 12.88% 13.41% 25.36% 2023年 24.57% 209 219 95 99 188 182 月饼 粽子 速冻汤圆 速冻水饺 248 240 速冻水饺速冻汤圆粽子月饼 数据来源：Uresearch 数据来源：Uresearch 20202023 •速冻汤圆 芝麻、花生、糯米等 •速冻水饺 肉类、蔬菜、蜜饯、面粉等 上游 传统节令食品产业链上游原材料主要为面粉、糯米、肉类、蔬菜等，中游为各类传统节令食品生产企业，下游终端市场为个人和家庭、餐饮行业。速冻水饺、速冻汤圆兼具节令食品与方便食品双重属性，日常消费需求较高，而粽子、月饼的节令食品和礼品属性突出，存在明显的季节性特征，具有销售期短、市场集中和短期量大的特点。 C端：个人和家庭 下游 速冻水饺 中游 月饼 B端： 餐饮行业 粽子 速冻汤圆 •月饼 莲蓉、蛋黄、糖、面粉等 •粽子 肉类、蛋黄、红枣、 糯米等 资料来源：Uresearch整理 主要影响因素思维导图 资料来源：Uresearch整理 供给端 需求端 口味创新：多元化、健康化 品牌格局：传统品牌为主、跨界品牌入局、网红品牌崛起 技术进步：生产机械化、操作规范化；冷库及速冻技术等 产品标准： GB/T23786-2009速冻饺子 SB/T10423-2017速冻汤圆 SB/T10377-2004粽子 GB/T19855-2015月饼 C端：个人及家庭 做家务的时间、能力和意愿减少 工作时间变长、省时便捷的烹饪需求 一人食、家庭规模减小 B端：餐饮行业 连锁化、标准化的经营需求 高效率的出餐诉求 人工租金成本上涨，提效降本的需求 创新及健康口味 消费日常化 为适应多样化的市场需求，传统节令食品行业与时俱进，开始注重口味创新和追求健康、营养，同时也积极探索产品形式上的创新，如造型可爱的儿童水饺、汤圆，以吸引不同消费偏好的群体。 随着生活工作节奏的加快，以及年轻一代的烹饪意愿相对较低，具有强便捷性的速冻水饺、速冻汤圆乃至粽子更契合现代家庭、尤其是年轻人的烹饪需求。 线上渠道发力 餐饮渠道发展空间大 随着冷链物流体系的完善，速冻水饺、速冻汤圆等速冻食品的配送质量越发稳定及时，叠加生鲜电商、直播带货与“宅经济”的拉动，线上渠道销售快速增长。 我国速冻水饺、速冻汤圆等B端消费市场目前占比较低。为拓展渠道，三全、思念等企业已纷纷加码餐饮渠道布局，针对餐饮大客户推出创新产品，餐饮渠道市场潜力大。 作为传统节令食品，速冻水饺和速冻汤圆的便捷性特征更为突出，符合C端快节奏生活的烹饪需求和B端标准化的食材供应需求及提效降本的经营需求，市场需求持续旺盛。 “宅经济”和“懒人经济”崛起，加之人们对于速冻食品的健康观念改善，消费习惯逐渐养成；同时冷链物流的完善突破辐射半径限制、生鲜电商的兴起，个人和家庭需求稳步释放，未来人均消费量将提升，速冻水饺和速冻汤圆市场规模保持稳定增长。 资料来源：各公司官网 2018-2028年我国速冻水饺市场规模及预测（亿元） ▶2023年，我国速冻水饺市场规模为240亿元，相比2022年的245亿元略有下降。 259 268 242 248 245 251 240 243 224 234 233 ▶受国内经济结构调整及居民消费意愿偏弱的影响，预计2024年速冻水饺市场规模将进一步下滑至233亿元。 2018 2019 2020 2021 2022 20232024E 2025E2026E 2027E2028E ▶鉴于速冻水饺的便捷性，除作为节令食品外，其消费同时还具有刚需属性，消费群体庞大且频次高，未来有望逐渐恢复平稳增长，到2028年市场规模预计将达到268亿元。 数据来源：Uresearch 2018-2028年我国速冻汤圆市场规模及预测（亿元） 196 203 183 188 186 190 182 184 170 177 177 ▶2023年，我国速冻汤圆市场规模为182亿元，相比2022年的186亿元略有下降。受下游需求变化影响，预计2024年市场规模将继续下滑至177亿元。 ▶未来随着需求回暖，我国速冻汤圆市场有望逐渐恢复平稳增长，预计到2028年市场规模将突破200亿元。 2018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E 数据来源：Uresearch 水饺、汤圆等速冻米面制品行业发展较为成熟，行业竞争格局清晰，集中度较高。传统速冻米面进商超费用较高，小企业品牌认知度低且费用投入有限，难以与行业巨头抗衡，加之行业竞争激烈、分化明显，市场份额向龙头企业集中。目前，传统米面类市场份额主要由三全食品、思念和湾仔码头三大巨头占据，2023年CR3达53%。其中，龙头三全食品拥有“三全”和“龙凤”两大品牌，在速冻米面行业市占率领先，排名第一，达26%。 2023年我国速冻米面食品市场竞争格局 三全食品思念湾仔码头海霸王科迪速冻安井股份其它 数据来源：Uresearch 粽子是我国历史文化积淀最为深厚的传统美食之一，同时具有方便食品的特征，被誉为世界快餐食品的始祖。其已从端午节的标志性节令食品演变为日常方便食品，成为华东地区人们主要的早餐及主食食品之一。 粽子行业集中度较高，浙江嘉兴是我国粽子的主要产地，拥有五芳斋、真真老老、三珍斋等老字号品牌。 线上渠道发力、跨界营销、私人定制、创新口味等多重因素推动C端年轻消费主力增长，近年来粽子销量保持在较高水平。 资料来源：各公司官网 2018-2028年我国粽子市场规模及预测（亿元） ▶2023年，我国粽子市场规模为99亿元，较2022年的93亿元同比增长7%。 107 99 101 95 97 93 88 91 94 82 83 ▶在居民消费意愿及需求偏弱的背景下，2024年端午粽子销售显著下滑，预计全年市场规模为88亿元。 ▶未来随着需求改善，我国粽子市场有望逐渐恢复平稳增长，到2028年市场规模预计将达到101亿元。 2018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E 数据来源：Uresearch 从行业竞争格局来看，粽子行业的大型企业较少，以中小型企业为主，市场上存在着大量规模较小、从小作坊起家的粽子制造企业。与此同时，行业内全国性品牌较少，区域性品牌突出，如嘉兴的五芳斋、真真老老等；北京的北京稻香村；河南的三全食品；广州的利口福等。从销量来看，五芳斋的市场占有率较高，2023年销量占比接近三分 之一。 2023年我国粽子市场竞争格局 五芳斋真真老老北京稻香村褚老大三全食品其它 数据来源：Uresearch 月饼作为中秋节必备食品，社交属性较强，礼物经济是月饼市场的主要特征，且区域性、季节性特征鲜明，呈现销售期短、市场集中、短期量大的特点。 月饼整体市场稳健增长，品牌溢价较高，老字号品牌规模优势突出；进入壁垒不高，吸引了众多跨界参与者。 广式、苏式、京式等传统口味仍占主流，创新口味受消费者青睐。地方特色、文创联名、营养健康概念产品占比有望继续提高。 资料来源：各公司官网 2018-2028年我国粽子市场规模及预测（亿元） 227 234 217 219 220 209 213 208 214 199 175 ▶2023年，我国月饼市场规模为219亿元，相比2022年的213亿元实现小幅增长。 ▶受下游需求变化影响，2024年中秋月饼销售出现明显下滑，预计全年市场规模为208亿元。 ▶未来，我国月饼市场有望逐渐恢复平稳增长，预计到2028年市场规模将达到234亿元。 2018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E 数据来源：Uresearch 在月饼的社交属性作用下，消费者出于礼节需求更侧重产品品牌。同时，月饼季节性鲜明且销售壁垒较高，使得老字号品牌的龙头优势凸显。北京稻香村、广州酒家、美心、华美月饼的市场份额旗鼓相当，其次为元祖股份、上海杏花楼等品牌，而随着北京稻香村、华美、五芳斋等品牌线上渠道发力，未来上述品牌的市场占有率将进一步提升。 2023年我国月饼市场竞争格局 稻香村广州酒家美心华美月饼元祖股