传统节令食品市场发展概况
市场规模与趋势
- 2023年，中国四大传统节令食品（速冻水饺、速冻汤圆、粽子、月饼）市场规模合计达740亿元，较2022年小幅增长。
- 预计2024年受经济结构调整及居民消费意愿偏弱影响，市场规模将下滑至706亿元。
- 2025-2028年市场将逐渐恢复增长，预计2028年达到805亿元。
细分产品格局
- 速冻水饺和速冻汤圆兼具节令食品与方便食品属性，市场规模较大，占比较高。
- 月饼销售单价较高，整体市场规模占比较大，且新口味、新包装、文旅融合等因素推动其占比提升。
- 粽子兼具节令食品和方便食品属性，从端午节的标志性节令食品演变为日常方便食品，尤其在华东地区。
产业链结构
- 上游原材料主要为面粉、糯米、肉类、蔬菜等。
- 中游为各类传统节令食品生产企业。
- 下游终端市场为个人和家庭、餐饮行业。
- 速冻水饺、速冻汤圆日常消费需求较高，而粽子、月饼季节性特征明显，销售期短、市场集中、短期量大。
发展有利因素
供给端
- 口味创新：多元化、健康化。
- 技术进步：生产机械化、操作规范化；冷库及速冻技术等。
- 产品标准：GB/T23786-2009速冻饺子、SB/T10423-2017速冻汤圆、SB/T10377-2004粽子、GB/T19855-2015月饼。
需求端
- C端：个人及家庭，受家务时间减少、烹饪需求便捷影响。
- B端：餐饮行业，连锁化、标准化经营需求及提效降本诉求。
发展趋势
- 创新及健康口味：适应多样化市场需求，注重健康、营养，探索产品形式创新。
- 消费日常化：速冻水饺、速冻汤圆等更契合现代家庭及年轻人的烹饪需求。
- 线上渠道发力：冷链物流完善，生鲜电商、直播带货及“宅经济”推动线上销售增长。
- 餐饮渠道发展空间大：速冻水饺、速冻汤圆等B端消费市场占比较低，餐饮渠道潜力大。
各细分产品分析
速冻水饺和速冻汤圆
- 市场规模：2023年240亿元，预计2024年下滑至233亿元，未来逐渐恢复增长，2028年预计达268亿元。
- 竞争格局：三全食品、思念、湾仔码头占据主导地位，2023年CR3达53%。
粽子
- 市场规模：2023年99亿元，预计2024年下滑至88亿元，未来逐渐恢复增长，2028年预计达101亿元。
- 竞争格局：行业集中度较高，区域性品牌突出，五芳斋市场占有率较高。
月饼
- 市场规模：2023年219亿元，预计2024年下滑至208亿元，未来逐渐恢复增长，2028年预计达234亿元。
- 竞争格局：老字号品牌龙头优势突出，北京稻香村、广州酒家、美心、华美月饼市场份额旗鼓相当。
