Rani Therapeutics Holdings Inc. - 美股招股说明书(2025-05-19版)

核心观点与关键数据

• 文件类型：本文件为补充招股说明书，修订并补充了2022年8月10日发布的招股说明书（“基础招股说明书”）及2022年8月25日发布的补充招股说明书（“先前补充招股说明书”）中的信息。
• 发行对象：公司拟通过H.C. Wainwright & Co., LLC（“代理”）发行最多1,500万美元的A类普通股，面值0.0001美元/股。
• 发行方式：股票将通过符合法律规定的“市价发售”方式进行销售，代理无需销售特定数量或金额的股票。
• 代理角色：代理将作为销售代理，使用商业合理努力代公司销售所有请求出售的A类普通股，并收取最高3.0%的佣金。
• 市场情况：截至2025年3月21日，公司A类普通股的公共流通股价值约为5070万美元，最新交易价格为1.55美元/股。

关键条款与安排

• 销售协议：公司已与代理签署销售协议，规定了股票发行和销售的条款。
• 终止条件：发行将在以下两者中较早者终止：（1）所有受销售协议约束的A类普通股销售完成；（2）销售协议按其规定终止。
• 费用与补偿：代理将收取最高3.0%的佣金，公司还将向代理支付部分费用，包括法律费用和尽职调查费用，总计预计约30万美元。
• 结算安排：股票销售将通过美国存托信托公司（DTCC）或其他双方同意的方式进行结算，无资金托管安排。

风险提示

• 投资风险：投资公司A类普通股涉及高风险，投资者应仔细阅读风险因素部分。
• 监管声明：美国证券交易委员会或任何州证券委员会未批准或反对这些证券，也未评估本文件或先前补充招股说明书的充分性或准确性。

其他重要信息

• 未来合作：代理未来可能为公司、其子公司和关联公司提供投资银行、商业银行和其他金融服务。
• 信息披露：本补充招股说明书和随附招股说明书将以电子格式在代理维护的网站上提供。