Oatly Group AB ADR美国存托凭证招股说明书（2025年5月15日版）

核心观点

• 发行证券：Oatly Group AB（以下简称“Oatly”或“公司”）的出售证券持有人计划分批次出售最多2,757,430股美国存托股份（ADS），这些ADS的发行基于公司2028年到期的9.25%可转换优先票据（可转换票据）转换为普通股的价格重置。
• ADS定义：每份ADS代表20股普通股，ADS在纳斯达克全球选择市场上市，交易代码为“OTLY”。
• 发行方式：出售证券持有人将通过承销商、经销商、直接向有限数量的购买者或单一购买者、通过代理人或任何其他合法方式出售证券。
• 风险提示：投资本报告所述证券涉及风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。

关键数据

• ADS数量：最多2,757,430股
• 转换价格：从1.81美元/股重置为1.36美元/股
• 发行日期：2025年5月15日

研究结论

• 市场前景：Oatly作为全球最大的燕麦奶公司，致力于开发燕麦相关产品，并利用燕麦的可持续性和健康特性，旨在颠覆全球乳制品行业。
• 风险因素：投资者应关注公司业务和行业相关的风险，包括市场机会和增长预测的不确定性、宏观经济影响、供应链限制和通货膨胀等。
• 信息披露：投资者可通过公司网站或美国证券交易委员会网站获取更多信息，包括年度报告、定期报告和其他相关文件。