《新时代氦业有限公司美国存托凭证招股说明书（2025年5月7日版）》

核心观点： New Era Helium Inc.（NEH）与投资者签署了第二次修正和重述的股权购买设施协议（EPFA），允许公司在承诺期内向投资者发行并销售总计7500万美元的公司普通股。协议更新了现有条款，包括取消底价限制、允许延迟本金支付以及增加合规性变更。

关键数据：

• 普通股面值：0.0001美元
• 股票代码：NEHC（普通股），NEHCW（可交易认股权证）
• 最后交易价格：普通股1.00美元，可交易认股权证0.09美元
• 承诺金额：7500万美元
• 预付款项：最高1000万美元，分两笔支付，首笔7000万美元，后续3000万美元
• 地板价格：每普通股0.7176美元，自2025年7月15日起每六个月重置一次

研究结论：

• 公司有权在承诺期内根据预先通知向投资者发行和销售普通股，但需满足各项条件，包括持股比例限制、注册限制和交易量限制。
• 公司可以选择加速购买价格期限或常规购买价格期限，但需遵守相关规则。
• 公司和投资者相互作出陈述和保证，包括财务状况、业务运营和合规性等方面。
• 公司需维持普通股在主板的上市和交易，并及时提交相关报告。
• 公司需使用募集资金偿还特定债务，并用于公司运营资金。
• 公司不得进行可能导致承诺票据违约的后续发行。
• 公司需获得股东批准，以发行协议项下及根据协议项下本票应发行的全部股份和本票股份。