Wheeler 房地产投资信托公司 美股招股说明书 (2025年5月6日版)

招股说明书补充文件摘要

核心观点与事件概述
该招股说明书补充文件（日期：2025年5月6日）更新了Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.（Wheeler REIT）关于其D系列累积可转换优先股（D系列优先股）的赎回情况。文件披露了公司已处理的赎回申请、普通股发行情况以及未来赎回计划，并包含前瞻性声明。

关键数据与赎回情况

• 赎回申请处理：截至目前，公司已处理349份赎回申请，总计赎回1,639,903股D系列优先股，通过发行约1,586,400股普通股完成结算。
• 流通股情况：截至2025年5月5日，流通普通股为3,845,587股，D系列优先股为1,790,504股。
• 最新赎回：公司处理了15项赎回申请，总计赎回23,070股，赎回价格为每股约41.03美元（含应计股息），通过发行774,572股普通股支付。
• 未来赎回计划：下一轮赎回截止日期为2025年5月25日，持有人赎回日为2025年6月5日（6月赎回日）。

转股价格调整

• 调整前：2021年到期的7.00%次级可转换票据（票据）的转股价格为每股约1.97美元（即每25.00美元本金可转换约12.69股普通股）。
• 调整后：因5月赎回，票据的转股价格调整为每股约0.67美元（即每25.00美元本金可转换约37.19股普通股），相当于相对于1.22美元的45%折扣。

潜在风险与前瞻性声明

• 注册额度不足：基于历史赎回数量，公司可能无法从当前注册声明中获取足够普通股额度以结算6月赎回请求。
• 应对计划：公司计划提交新注册声明以注册额外普通股，但无法保证声明在6月赎回日前获批。
• 风险提示：若新注册声明无效，公司可能发行未注册普通股或延迟交割，具体取决于美国证券交易委员会（SEC）的批准情况。

前瞻性陈述
文件包含关于提交新注册声明及其有效性的前瞻性陈述，这些陈述受风险和不确定性影响，实际结果可能与预期存在重大差异。公司否认对陈述进行更新或修订，除非法律要求。

信息披露
相关赎回表格和常见问题清单可在公司网站（https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption）查阅。