Wheeler Real Estate Investment Trust Inc. 美股招股说明书（2025年4月8日版）

核心观点与关键数据

事件概述
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.（以下简称“公司”）发布 prospectus 补充文件，披露其 7.00% Subordinated Convertible Notes due 2031（“Notes”）的转换价格调整及 Series D Preferred Stock 的赎回情况。该补充文件与 2025 年 3 月 5 日发布的 prospectus 一起构成完整信息披露。

转换价格调整

• 调整背景：原 Notes 转换价格为每股 4.56 美元（约 5.48 股普通股/每 25 美元本金），但 2025 年 4 月赎回时，最低转换价格为每股 3.58 美元。
• 调整结果：根据 Notes 债约 Section 14.02，转换价格调整为每股 1.97 美元（约 12.69 股普通股/每 25 美元本金），较 3.58 美元折让 45%。

Series D Preferred Stock 赎回情况

• 2025 年 4 月赎回：
  • 赎回日期：4 月 7 日（第 19 个月“Holder Redemption Date”）。
  • 赎回数量：38,990 股，赎回价格约 40.75 美元/股（含未付累计股息）。
  • 结算方式：发行 443,715 股普通股，当日普通股均价为 3.58 美元/股。
• 累计赎回数据：
  • 至 2025 年 4 月 8 日，已处理 334 赎回请求，累计赎回 1,616,833 股。
  • 累计发行普通股 811,800 股用于结算。
  • 当前股本：普通股 1,033,215 股，Series D Preferred Stock 1,936,274 股。

2025 年 5 月赎回安排

• 赎回截止日期：2025 年 4 月 25 日。
• 下次赎回日期：5 月 5 日。
• 相关表格与 FAQ：公司官网 https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption。

风险提示
投资公司普通股涉及高风险，需审阅 prospectus 中“Risk Factors”章节。SEC 尚未批准或否决本次发行。