Google-C US Stock Offering Prospectus (Version 2025-05-01)

核心观点与关键数据

Alphabet Inc.（Alphabet）计划发行五期欧元计价的债券，总额达6.75亿欧元，期限从2029年到2054年不等。这些债券的利率从2.5%到4%不等，具体取决于到期日。发行所得将用于一般公司用途，可能包括偿还未偿债务。

债券发行细节

• 发行总额：6.75亿欧元
• 到期日：2029年、2033年、2037年、2045年、2054年
• 利率：2.5%、3%、3.375%、3.875%、4%
• 利息支付：自2026年5月6日起，每年支付一次
• 赎回：Alphabet有权在任何时间或分批以适用赎回价格赎回任何系列的债券的全部或部分

债券结构

• 无担保债务：这些债券是无担保的，实际上处于Alphabet子公司的担保债务之下。
• 排名：在破产、清算、解散、重组或类似程序中，债券持有人将次于Alphabet子公司的其他无担保债务，并将根据为该等债务提供担保的资产价值，在实际上劣后于任何有担保债务。
• 发行和上市：Alphabet计划将每一系列债券在纳斯达克上市，但目前没有任何系列的债券有公开市场。

风险因素

• 市场流动性：由于这些债券是新发行的证券，目前尚无固定的交易市场，这可能会限制其市场价格或您出售它们的能力。
• 汇率风险：所有与债券相关的利息支付、本金支付以及任何债券赎回价格均将以欧元支付，但存在某些有限的例外情况。欧元与其投资人在家货币之间的汇率发生重大变化将对债券的价值产生重大影响。
• 美国税法变更：Alphabet有权在任何时候赎回任何系列的债券，如果发生某些美国税法变更导致其需支付额外款项。

其他信息

• 承销商：高盛集团、汇丰银行、摩根大通证券、巴克莱银行、德意志银行、摩根士丹利、Wells Fargo Securities、BNP PARIBAS、摩根大通证券、花旗集团、Crédit Agricole CIB、三菱日联、RBC Capital Markets、Scotiabank Société Générale。
• 受托人：纽约梅隆信托公司，有限合伙企业
• 付款代理人：纽约梅隆银行伦敦分行

请注意，以上信息仅供参考，投资前请仔细阅读完整的招股说明书和相关信息，并咨询专业的财务、税务和法律顾问。